海力士150亿美金洁净室投资，开启全球存储扩产信号：
海外催化：昨日美股设备股受海力士扩产消息刺激涨幅领先。其中应用材料涨4.5%，泰瑞达涨4.2%，泛林集团涨2.14%；韩美半导体今日大涨超13%。
国内预期：国内存储扩产预期显著提升，产能规划由此前的10-12万片有望冲击14-15万片。

重点标的：
耗材领域：江丰电子、雅克科技等
设备领域：中微公司、拓荆科技、精智达

二、国内先进逻辑扩产有望超预期，国产替代逻辑持续发酵
1. 先进逻辑扩产确定性提升
行业动态：据路透社报道，中国2030年先进逻辑产能有望冲击50万片。
受益标的：华虹公司、中芯国际，以及先进逻辑高敞口设备商（华创、精测电子、长川科技）。

2. 日系设备国产替代加速
核心逻辑：受美国FDPR政策和“推定拒绝”影响，日系设备供应链安全性下降。昨日市场传闻日系测试设备断供中国。
去日链设备：长川科技、华峰测控、精智达。

3. 英伟达新技术路径（3D封装）
技术动态：据Wcctech消息，英伟达Feynman架构预计将采用3D封装方式，将LPU堆叠在主芯片上。
3D封装检测：精测电子（旗下星辰技术）
键合设备：拓荆科技、百傲化学