GTC大会预热引爆科技主线：算力电力双轮驱动，游戏板块迎修复机遇！

英伟达GTC技术大会临近，全球科技资金提前布局抢跑，光通信技术路线加速落地，传统铜缆应用场景逐步收缩，行业技术迭代趋势愈发清晰。当前铜板块核心逻辑已转向电力、算力、半导体全产业链扩产带来的刚性需求，PCB板材、电力变压器等核心环节对铜箔、高端铜材的应用需求持续提升，与此前服务器铜缆连接的题材逻辑形成明显区分，更聚焦实体产业的刚需支撑。

AI产业发展的核心矛盾清晰显现：算力是AI发展的核心制约，而电力则是算力落地的终极支撑，紧抓算力与电力两大核心方向，便能把握本轮科技行情的主线。其中光通信板块具备明确增长潜力，光模块赛道有望迎来需求的指数级增长，成为算力产业链中高弹性方向。

与此同时，互联网平台企业步入修复周期，带动A股游戏板块迎来布局机会，吉比特、巨人网络、世纪华通、昆仑万维等标的值得关注，尤其是同步布局算力基础设施与大模型技术的游戏企业，依托“内容+算力”的协同优势，更易获得资金关注，打开行业成长与估值修复空间。