光刻胶板块：降低对日依赖迫在眉睫，国产化进程加速推进！
背景：国防部回应日本开始部署射程约1000公里的远程导弹：若日方胆敢武力侵犯中方主权安全，必将遭受迎头痛击和更加彻底的失败！
目前半导体光刻胶主要被日本企业所垄断，CR7达95%（分别为日本JSR、日本信越化学、日本TOK、日本住友化学、美国杜邦、韩国东进世美肯、日本富士胶片）。其中高端光刻胶ArF和KrF更是“卡脖子”环节，国产化率极低，KrF光刻胶整体国产化率约3%，ArF光刻胶整体国产化率则不足1%。
目前光刻胶仍高度依赖日本，考虑到后续我国在核心半导体材料“卡脖子”环节光刻胶的# 强烈自主可控诉求，国内光刻胶产业链正迎来重要成长机遇。观察到，2026年以来国内Fab厂商对接国产光刻胶产品的意愿显著增强（各位领导可以和Fab、光刻胶产业链验证），我们认为此举有望加速国内光刻胶产业高端化突破，建议各位领导重视国产光刻胶板块投资机遇！
光刻胶板块投资机遇，建议重点关注上海新阳+鼎龙古份；此外恒坤新材、彤程新材、南大光电等同样值得关注。