【长江电子】传M10材料进入验证阶段，现阶段建议重点关注：
沪电股份：传沪电与NV计划就Kyber架构下的Rubin ultra/Feynman进行M10材料验证，公司是英伟达核心供应商之一，产能落地后业绩有望进一步高增。
南亚新材：海外算力进展迅猛，新材料突破在即，6月将为NV送样M10 CCL，性能甚至领先台光，有望成为仅次于台光之后第二家英伟达M10 CCL合格供应商，建议重点关注！
$沪电股份(SZ002463)$ $南亚新材(SH688519)$