《3.16收评》

1、早上好！统一回复：小灶下一期（2.0第6期）预计下周出活动，1元链接明后天开拍。
一、#A股# 上周资金高低切换的特征非常明显。从高位科技撤出来，涌向低估值、有政策或涨价催化的顺周期板块。
二、国际油价继续高位震荡，布伦特原油周涨11.27%，收103.14美元/桶。国际能源署已同意释放4亿桶战略储备，但市场担忧并未缓解。
三、对油、化工、煤炭的逻辑不变。从市场的反馈来看，尿素、磷化工等农化板块有涨价支撑。
四、对咱们的影响是什么，利空输出型通胀，利好资源。逻辑是，高油价将增加下游制造业成本，压制中下游利润。
五、银行、电力、高速公路，外面越乱，大家越喜欢买这种。如果大盘不好，资金肯定会躲进这里。
六、科技层面，上周五来看，算力租赁集体退潮。
七、因此，本次的GTC大会3月16日-19日是核心关注点，主力则需要看到实质性利好才会回流。
八、“灵活高效运用降准降息”，这代表3月下旬最晚不过下月初，会有具体的动作落地。
九、周五缩量到2.4万亿，说明资金在观望。
十、记住，今天的核心关键词就三个：分化、轮动、不追高。

2、AI云。
最近行业里发生了两件大事：AWS和谷歌云先后宣布涨价。
最核心的是AWS，它在2026年1月23日宣布，针对大模型训练的EC2实例和机器学习容量块涨价大约15%。
这是AWS二十多年来第一次涨价，以前都是只降价不涨价。

3、HVLP的行业内紧张程度还是非常夸张。每一家企业的供给量都远远小于自己目前拿到的下游真实订单的需求指引 ​​​

4、看到石油股直接冲高5%、6%，脑子一热去追。这种消息刺激的行情，很容易让你站岗

5、你们必须深刻的认知到！
当下中国核心AI应用公司的AI收入占比从4-5%提升到6-7%，这个数字本身不大，但信号意义很重，这代表AI终于不再是"画饼"，开始往财报里装真金白银了。
4%到7%是什么概念？是技术从"能用"到"有人愿意付费"的质变。
结合浙商证券的观点，当前AI正从辅助工具向自主劳动力跨越，Agent化转型驱动Token需求井喷 。

5、“补贴负面清单”大概率会演绎成双刃剑的走势。

6、消电应该在一季度尾巴补一波库存。

7、行情走到这里，坚决回避纯题材炒作、无业绩支撑的高位科技股、依赖地方补贴的伪龙头。
收到，请回复！ ​​​

8、发现没有，在外围如此发展的背景之下，黄金并未如传统逻辑般大涨，反而出现回调，譬如现货回调在关键点位，也就是5020附近，这代表，背后的交易逻辑“流动性紧缩”或“美走强”。

9、传统电子布和铜箔在三月的提价都是如期落地，电子布大概提价幅度在五毛钱，厂商的报价，12月维持同样幅度，十个点左右，铜箔也是同样两千到三千块钱，对应也是十个点的涨幅。

10、半死不活。油贵了对大家花钱没好处，房地产那边也没啥新大招，估计就是跟着大盘晃悠，没什么大机会。

11、存储能不能来个涨停？

12、小灶深度对于cpo和npo讲的很清楚了。#A股# 资金的选择，当下走的一点毛病没有。

13、存储有板了

14、ai端侧的存储逻辑是最顺的，毕竟披露了业绩，其余的虽然也差不了吧。

15、很多化工产品跟油价挂钩，油涨价，它们也能跟着涨价卖钱。
#A股##大咖说财经#