《昨日收评》
1、指数跌，科技涨，资金从资源股里跑出来，全扎进存储里了。今天不是指数向上，是你站没站对科技队。

2、兆易创新：青耘科技新增锦秋基金入股。

3、传统计算机架构中，CPU/GPU和内存是分离的，数据来回搬运消耗了大部分时间和电量，也叫存储墙。

4、早上好！请知悉：转评赞越多，直播约得越猛是咱不变的原则
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一、CPO/NPO：我们在“小灶”深度报告里讲得很透了，A股资金目前的选股逻辑非常清晰，完全符合产业趋势。
二、存储芯片：昨日，#A股# 板了几个，市场层面逻辑最顺的是AI端侧存储，因为业绩已经披露，实打实的增长。其他细分领域虽然也不差，但弹性不如这个。
三、HVLP：行业内紧张程度夸张，每家企业的供给量都远远小于下游的真实订单需求，缺货是常态。
四、电子材料层面，传统电子布和铜箔3月份的提价已如期落地，涨幅都在10%左右（电子布涨0.5元，铜箔涨2000-3000元），厂商报价坚挺，12月预计维持同样幅度。
五、AI市占率提升，别小看这几个百分点，核心逻辑代表了AI从技术变成了产品的蜕变，是从“画饼”到“真金白银”的质变。
六、大家都在等一个催化剂，也就是GTC。
七、涨价还在扩散，晶圆代工厂也跟上了。消息称，联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂最快4月起调升报价，幅度最高达一成甚至更多。德州仪器、恩智浦、英飞凌三大国际芯片设计大厂也宣布自4月1日起上调部分产品售价，其中德州仪器部分产品涨幅最高可达85%。
八、主力资金很精明，不见兔子不撒鹰。

5、据韩媒最新报道，在全球AI热潮及HBM产能虹吸效应下，NAND供需失衡极度加剧。三星电子在今年一季度提价100%后，预计Q2将继续将主要NAND价格上调100%。 当前原厂议价权已达前所未有的高度，下游只能被迫接受，SK海力士与铠侠亦在筹备跟进。#A股#
请知晓。

6、外面的仗打归打，咱们A股有自己的节奏。国家现在政策底很牢，只要不是那种毁灭性的大利空，不慌。

7、港仔的反击力度不错。

8、南郊这根大阳线，吓人不？

9、CPO继续调整。

10、最近，指数走的比较稳。科技除了存储创了新高其余的届是娘娘腔。

11、三大存储龙头把大量产能转向“利润更高”HBM。

12、要深刻的认知到，一家科技公司的成败，关键在于谁在用它的产品。

13、Omdia数据显示，截至2026年1月，主流DDR4 8Gb DRAM合约价11.5美元，较2025年9月上涨83%；128Gb NAND闪存合约价9.5美元，较2025年9月涨近1.5倍，两大产品价格均创2016年有统计以来新高。

14、它的使命非常明确：解决传统架构在端侧运行大模型时“算力不够、功耗太高、延迟太大”的痛点。

15、小米卢伟冰说“扛得很肉疼”

16、知道防守，乃至纪律的威力么。
这节课，深刻不。
不信，就打打到你信。

17、y毛出现了。
这是这个季度的第二次，届出现于本月。
你们都知道毛意思。

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