周三重大热点事件及政策解析，利好或影响哪些行业？
一、医药生物：创新药板块持续活跃
重大热点
1. 跨国药企大额收购落地，礼来以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，推动创新药管线估值成为市场焦点。
2. 政策与市场需求双重刺激，长护险制度稳步落地，叠加AACR年会临近，行业利好持续释放。
受益行业
创新药研发企业、创新药产业链配套企业，以及布局创新药管线的生物医药相关厂商。
二、算力基建：AI算力需求与订单双爆发
重大热点
1. AI算力需求持续旺盛，智谱API即便调价83%，仍呈现供不应求状态，一季度调用量不降反升。
2. 光通信设备订单显著放量，罗博特科子公司签订6亿元硅光耦合设备大单，印证高速光模块行业高景气。
受益行业
AI算力服务商、高速光模块设备厂商、算力基础设施配套企业，以及AI算力相关硬件供应商。
三、物联网：九部门联合推动产业规模化发展
重大热点
工信部等九部门印发《推动物联网产业创新发展行动方案（2026—2028年）》，明确到2028年物联网核心产业规模突破3.5万亿元，重点突破无源物联、多模态感知等关键技术，明确产业发展核心方向与目标。
受益行业
1. 感知层：传感器企业、AI视觉技术提供商；
2. 通信层：5G设备供应商、NB-IoT网络建设企业；
3. 应用层：工业物联网解决方案厂商、智能家居企业、智慧医疗相关服务商。
四、商业航天与卫星通信：技术突破+政策降本双驱动
重大热点
1. 技术层面，中科宇航力箭二号首飞后加速可回收技术验证，计划2026年开展百公里级回收试验；
2. 政策层面，国家下调无线电频率占用费，有效降低卫星互联网商业运营成本，推动产业商业化进程。
受益行业
航天制造企业、卫星通信设备厂商、航天产业链配套企业，以及卫星互联网应用服务商。
五、氢能与稀土回收：战略资源与能源布局加速
重大热点
1. 氢能产业落地提速，广州启动氢能核心材料中试验证平台建设，推动氢能自主装备制造体系逐步成型；
2. 稀土回收项目落地，MMC与ReElement合作开展稀土回收业务，强化战略资源供应安全保障。
受益行业
氢能装备制造企业、氢能材料供应商、稀土回收技术企业，以及稀土产业链配套保障厂商。
六、光纤通信：量价齐升+技术升级双轮驱动
重大热点
1. 市场需求拉动，黑龙江、广东、重庆等地光纤招标价格显著上涨，行业进入量价齐升周期；
2. 技术创新加速，OFC大会展示OCS全光交换技术进展，Coherent推出320×320端口全光交换系统，推动光通信网络架构升级。
受益行业
光纤制造企业、光通信设备供应商、全光交换技术研发企业，以及光通信产业链配套厂商。
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