今天看盘就盯两个方向，别的暂时不用多花精力。

第一个是AI算力硬件。昨晚美股科技股大涨，英伟达这种风向标都涨了快5个点，外围已经把气氛烘托到位了。再加上全球MLCC龙头、覆铜板厂商接连提价，上游涨价给国内厂商留出了利润空间。上海算力大会马上也要开，政策上的算力互联互通刚落地，后续还有催化，这个方向全球资金都认。

第二个是创新药和医药外包。昨天机构加上游资一起往里冲了70多亿，板块整体涨了4个点。逻辑也很实在：再过半个月就是全球最大的癌症研究大会，国内一百多家药企要带去400多项成果，利好会陆续出来。今年前三个月创新药对外授权的金额已经干到600多亿美元，政策端审批提速、医保托底，走的不是一日游。

还有两个可以轻仓试试的套利方向：一个是黄金，隔夜涨了3%创阶段新高，但主要是避险情绪带起来的，赚了就跑，别久拿；另一个是储能头部企业，工信部刚出政策淘汰小厂，资源往头部集中，昨天没怎么动，今天看有没有资金跟进，有就做，没有就放掉。

最后说一嘴哪些先不碰：煤炭、公用事业这类昨天资金流出的别去；前期涨高的电力小票游资已经在撤；算力小票如果涨停板上主力净流出，别追；光伏出口退税的利空还没消化完，也先观望。

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