最大亮点的公司：紧缺+涨价

​1.磷化铟（InP）衬底材料
紧缺程度：全球缺口70%+

云南锗业：国内最大磷化铟供应商，也是少数实现6英寸量产的企业。拥有全球最大单体锗矿大寨锗矿等6个采矿权，保有锗金属量约720吨，原材料自给率约为30%-70%。4月3日盘后公告，子公司拟投1.89亿元建设高品质磷化铟单晶片项目，产能从15万片/年直接扩至45万片/年，直接翻两倍。（​​磷化铟是800G、1.6T光模块中EML光源的核心衬底材料，可以说是光模块的“芯片基材”，缺一不可）

​2. 6N高纯氦气（液氦）
紧缺程度：全球缺口35%+

华特气体：电子特气行业的龙头，也是国内唯一实现6N级高纯氦气量产并通过认证的企业，高纯氦气已进入台积电、中芯国际供应链，直接受益于价格暴涨。

​3.六氟化钨（WF₆）
紧缺程度：日本垄断90%，面临断供
中船特气：国内电子特气国家队，依托中国船舶 718 所技术积累，具备光刻气全流程生产能力，核心产品包括氟氪氖、氟氩氖激光混合气，可适配光刻、刻蚀全环节。
技术与客户：掌握高纯稀有气体提纯核心技术，产品纯度达 6N 以上，是国内军工、半导体领域的核心气体供应商，同时具备承接海外增量订单的技术和产能储备。

​4.溴素
紧缺程度：单月暴涨90%至7.8万/吨
亚钾国际（5万吨，成本1万）

​5.碳化硅（SiC）衬底/外延
紧缺程度：全球缺口30%，扩产周期2年+
天岳先进

​6.己二胺/PA66
紧缺程度：海外垄断，国内缺口大，月涨50%。
新和成（新工艺，新产能，再造一个新和成）