周四晚美股光通信领涨市场率先新高，看好的几个光通信分别11%，10%，3%，4%，11%，5%。标的平均涨幅7%+，随便低吸都是赚钱的。包括公开格局的，连续按照计划低吸后周五继续大涨新高。一周逆势接近20%的波段虽然不多业已知足。
光通信当下的逻辑很简单，逻辑是 AI 算力驱动的供需错配与景气度反转。AI 万卡集群建设带动高速光模块、光纤需求爆发，AI 数据中心光纤用量是传统的 3-10 倍，800G/1.6T 产品进入量价齐升周期，叠加国内算力基建政策催化、国产替代加速，板块具备极强的业绩兑现确定性与成长空间。后续争取挖掘下一个光通信细分。#微博股票[超话]#