《3.19收评》

1、早。很多人现在觉得，阿里巴巴干不了脏活累活，其实未必。2020年我刚毕业那会儿，参加过一个销售培训，老师是阿里老销售。他讲了很多早年做地推的事儿。
他们拎着公文包，一家工厂一家工厂地跑，一个月工资四五千。被狗追、被狗咬是常事，那硬包不光装资料，关键时候还能挡一下狗。
包里装着合同、宣传页，也装着一个当时看起来很遥远的梦想：靠互联网改变生意，改变世界。
后来阿里找到了电商这条大路，一年赚的钱可能顶过去几十年。再回头看那些挨家挨户敲门的日子，好像已经是很久以前的事了。
有人说阿里现在只会在台上讲愿景，不会下地干活了。但，要知道当年那帮人练出来的本事，没那么容易丢掉。就像美团当年做地推，接受过阿里的支援和培训，这事儿圈里人都知道。
脏活累活不是谁天生就会干，也不是谁赚了钱就不愿意干。只是有些路走通了，大家就忘了这条路是怎么走出来的。...

2、A股港股加起来近万家公司，一年365天每天看一家，需要30年才能看完。所以投资一定是一个不断选择、不断权衡的过程。
坤七堂的核心，就是帮大家做这个选择——以基本面为核心，在好公司、好价格、好趋势的交集里寻找机会。护肤品行业诞生不了好公司，因为从趋势来看，行业的毛利率注定是下降的。
有些中药、消费品却能穿越牛熊，因为它们的毛利率在涨、品牌在被验证。
今年分化会比去年更极致，不是普涨的行情，而是选对方向才能赚钱的行情。
投资就是一场马拉松，方法决定成败，选择大于努力——只要把这个逻辑贯彻到心里，时间会给你答案。

3、又来了...
证券之星报道：阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。

4、从去年11月到现在，市场一直在“防守”状态。虽然指数看着没怎么跌，但大部分人的利润在这几个月都回吐得差不多了。
原因很简单：资金预期谨慎，多空博弈复杂，散户三天一个交易周期，追来追去都是亏。
今年上半年的核心判断是“居安思危”。
核心是，CPI、PPI这些宏观数据的转折点大概在一季度末二季度初，如果数据达标，消费和科技的风格可能会在4-6月出现分化。
但目前来看，资金仍然集中在有“真业绩”“涨价”方向，比如某些因紧缺而持续涨价的科技细分，一季度业绩可能翻倍，二季度环比下降，三季度回归正常。
这个节奏必须心里有数。

5、真正的好公司，最后都会呈现出消费属性——苹果本质上是个消费品公司，AI的终局也是要让14亿人用得上、吃得到。

6、至于港股，普通人最好别碰，它的定价逻辑和汇率高度绑定，跌多了可能是错杀，跌少了就是合理，不是靠情绪能把握的

7、云涨价是独立的线，很快就会过去的。

8、CSP对采购价格持开放态度，传统市场也预计多数产品的合约价格涨幅会再次大幅加速，预估2026年第一季度传统DRAM的合约价格将上涨90%到95%。

9、中午好！
科技股的周期很短，10年里面真正能走出来的时间只有1.5到2年，大部分时间都在震荡或下跌；而消费股可以走7年的长牛。
所以投资的本质，不是成为某个行业的专家，而是读懂周期的节奏、读懂资金的流向。

10、大金属铜铝处于“三高”状态：高价格、高库存、高股价。

11、2月份整个出口行业的占比已经高达40%左右，这个比例非常高。

12、老大亲自下场，什么概念？
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