周五重点关注四大主线板块：

1. AI算力/光通信（最强主线）

需求爆发+业绩高增+资金抱团，周四逆势抗跌

光模块/CPO：中际旭创、新易盛、天孚通信、德科立
液冷/散热：英维克、高澜股份
光纤光缆：长飞光纤（周四尾盘主力抢筹）
一季报预增50%+、算电协同政策、1.6T订单落地

2. 周期复苏（PPI转正催化）

3月PPI预计+0.2%（年内首转），工业盈利修复

有色/铝铜：中国铝业（一季报预增50%+）、紫金矿业
煤炭/高股息：中国神华、陕西煤业
化工：万华化学、荣盛石化（油价回落利好）
航空：中国国航、南方航空（油价跌+出行复苏）

3. 半导体/国产替代（政策+美股联动）

美股芯片大涨、一季报预增、政策扶持

设备：北方华创（预增120%-150%）、中微公司
存储：兆易创新、北京君正（价格回升）
材料/封测：沪硅产业、长电科技

4. 政策催化（乡村振兴/高股息）

乡村振兴：金融监管总局发文支持涉农信贷- 种业、农机、农产品加工（北大荒、一拖股份）
高股息防御：电力、煤炭、银行（外资连续净流入）

周五操作策略

主线：算力→周期→半导体轮动布局
仓位：控制在5-6成，回调低吸不追高
风险：警惕4000点压力、业绩兑现、地缘油价波动