光通信迎史诗级利好！产能排至2028年，全产业链量价齐升

光通信产业正迎来确定性爆发！美国光通信巨头Lumentum（鲁门特姆）公开表态，按当前需求趋势，不出两个季度，连2028年的产能都将全部售罄，全球供给缺口正持续拉大。

🔥 供需失衡拉满，价格与订单双爆发

光纤：涨价潮席卷全球，缺口率达16%

G.652D单模光纤价格上演“狂飙式”上涨，从2025年底的18元/芯公里，一路攀升至当前85~120元/芯公里，累计涨幅达450%~567%。即便价格大幅上涨，全球仍缺货超1亿芯公里，缺口率高达16%，供需紧平衡格局将延续至2027年底。

光模块：1.6T需求激增，产能排至2028年

AI算力爆发驱动高速光模块需求井喷，1.6T光模块2026年需求预计达2700万只，头部厂商订单已全面排至2027~2028年。其中，中际旭创订单超300亿元、新易盛订单排至2028年，核心光芯片交付周期更是拉长至2027年以后，供给端完全跟不上需求增速。

📈 业绩成核心王牌，A股迎长牛逻辑

产能缺口锁定未来2-3年的景气周期，光纤、光组件等产品价格仍有上行空间，相关企业业绩将持续兑现，直至2028年都具备坚实的业绩保障。龙头公司正加速扩产，通过技术迭代和产能扩张抢占市场份额。

A股光通信板块已迎来持续上涨，核心驱动正是业绩兑现与行业高景气。未来两年，业绩仍是板块最核心的上涨逻辑，更是长线投资者的坚实保障，光通信产业链有望持续领跑市场。

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