超节点-->交换芯片，这个老逻辑，以太网交换量产和订单能见度高的高举高打。PCIe呢，推理算力爆发把CPU角色重塑，增量也是很大的，只不过订单能见度和风偏因素，影响了中期走势。今天，对供给线的表态也算可以，中期也该修复了。

光芯片，这个让追光的去撒欢吧，大家不要盲目追了，但底仓是你做滚动的筹码，不要丢。

市场层面，会对美伊越来越脱敏的，因为风偏上来，在一季报之前，任何负面扰动，都将成为情绪上行周期中的低吸加码时机，情绪运行的节奏之前我们都规划好了，凡事预则立。

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