周一 明天关注的方向
市场今日震荡拉升，三大指数收涨，创业板指续创阶段新高；盘面上，锂电、CPO、pcb、电力等板块表现活跃。个股情绪一般，近2700只个股收跌；两市成交额2.14万亿，较上周五缩量1725亿。当日强势板块（1）光互联：Lumentum表示订单量已可排至2028年。仕佳光子、光迅科技、永鼎股份、长江通信、长芯博创、立讯精密。（2）PCB/ccl：电子布备货库存均降至历史低位。中国巨石、宏和科技、中材科技、国际复材、东山精密、沪电股份。
（3）锂电：宜春四矿或于5月进入停产换证阶段，锂矿供应或收紧。天华新能、盛新锂能、国轩高科、德福科技。
（4）液冷：谷歌新一代TPU v7功耗高达980W，要求采用全液冷散热方案。新朋股份、申菱环境、航天电器、飞龙股份。
个人思路分享周末谈判没谈好，但影响不大，今天市场中规中矩，板块方面，光互联、PCB/ccl、存储、锂电、液冷，都是近期关注的方向。（1）光互联：最强的是光模块设备和光芯片，逻辑具体昨天也聊了，标的逐步被市场挖掘。（2）PCB/ccl：产能紧张，量价齐升，PCB、玻纤布领涨。因为都是高位板块在涨，就不具体展开了，复制之前文章的一段话：位置高的方向，在调整的时候想要去配置，才说明真正认可内在逻辑；如果是等新高了、大涨了才认可，那跟看图追就没区别了。光看图交易其实很难，涨了感觉太高了，下不去手；跌了又感觉见顶了，还好没买；就在这种心态的反复中，看着龙头一路涨上去。所以逻辑结合形态，缺一不可，买点更多是等待容错率或性价比高的机会。