外盘强劲反弹，纳指已经已经填完打战的坑，再涨就该新高了。反观这次冲击过程中A股的“长期资本”综合表现，不管是基于他们自己的“宏观判断”还是基于风控合规等等，都是剁在底部害人害己，既暴露了对中国资本市场韧性的理解偏差，也充分展示了其投资能力的低下。
聚焦交易的话，如果风偏进一步提升，要注意高位抱团的业绩miss可能带来的冲击。没有涨的时候，业绩miss可以原谅。但抱团了两个月，业绩miss，要原谅也要到交易下一季度预期时。
海外行业指引方面，ASML和台积电的财报马上出来了，这两家综合起来看便是反馈整个海外半导体资本开支和营收预期的底座。国内招标不够透明，但这两家财报数据足够透明。昨晚A股也有几个国内超节点供应链公司披露了业绩，普遍还可以，拼图看就是国产区今年会快速释放业绩。特气、刀具什么的昨晚也有外围催化。
题材方向除了前面比较热的方向外，量子和商业航天都有增量。但这里要注意的是，参与时绕过一季报不好或者不明的，以防在下半月踩雷。此外监管态度比较严厉的，最好悄悄进村。我参与商业航天是很早的了，春节前那一轮我个人对那种吸干流动性，竭泽而渔的做法是反对的，当时暗戳戳骂我的也不少，事后来看，这么干纯粹是砸锅，引来强监管，有百害而无一利。希望这次能吸取教训，吹吹打打少一些，贴合产业多一点。

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