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传：印尼5月MHP要大幅减产
华飞减50% 华越减30% 力勤减30%

资料：华飞 金属镍年产能15万吨；华越8.52万吨

中东硫磺断供：地缘冲突引发的原料危机

据Mysteel统计，2025年印尼进口硫磺535万吨，其中来自沙特、卡塔尔等中东国家占76.2%，从2021年开始不管是硫磺的进口量还是中东国家来源占比都逐年攀升。分不同的镍冶炼主产区来看，部分园区依赖度则更加明显：2025年进口数据，莫罗瓦利（IMIP）进口中东硫磺占比高达93.0%，奥比岛（Obi）89.1%，维达贝（IWIP）63.7%。这意味着莫罗瓦利和奥比岛的湿法项目几乎完全依赖霍尔木兹海峡的畅通，一旦断供持续，这些园区的MHP生产将首当其冲地被影响。

另一方面，硫磺在MHP成本结构中的权重已超越镍矿。生产1镍吨MHP需消耗约9-10吨硫磺（视工艺和镍矿含量而定）

备注说明：MHP（氢氧化镍钴）是一种含镍、钴和锰的化合物，主要用于生产三元电池正极材料前驱体。它通过HPAL湿法冶金技术从低品位红土镍矿提取，是印尼镍产业链的重要中间产品。

2025年数据显示，印尼MHP产量占全球镍总产量的12.3%，预计随着新增湿法项目投产，占比将进一步扩大。MHP的生产成本受矿端计价、硫磺等辅料影响，其成本波动可能直接抬高行业底部成本基线。当前价格采用LME镍折扣系数计价，常见品位为镍≥34%、钴≥2%，以CIF到港价形式交易。