市场在昨天大涨后出现分化，叠加原油反弹后小幅回调，在量化资金主导下盘面出现波动属于正常现象。当前资金对地缘局势已逐步脱敏，操作上不必过度恐慌，重点把握分歧回调后的低吸机会，博弈后续继续反弹。

盘面核心主线依旧是光通信及相关产业链，PCB材料、液冷等方向同步反弹，国产算力也有资金持续介入。受中际旭创业绩影响，光通信板块分歧明显，散户倾向利好兑现，机构则继续看多，反复震荡洗盘后筹码结构更健康。1.6T光模块尚未上量，未来需求将迎来几倍级增长，叠加中际旭创提前锁定上游原材料，凸显光芯片紧缺逻辑，后续仍重点看好光芯片方向。

OCS暂未全面发力，下周谷歌开发者大会有望催化，相关个股已经提前在策略中说了好几回了；未上车可关注华为昇腾为首的国产算力，保守资金可布局半导体设备材料、储能、锂电锂矿，商业航天则以低位套利为主~！