2026年04月18日 星期六 周末汇总

1. 光通信

- 相关个股：剑桥科技、光迅科技、品高股份、可川科技、云南锗业、中瓷电子、世嘉科技、三安光电、天通股份、优利德、科瑞技术、华晟昌、共进股份、安孚科技、优迅股份、快克智能、华西股份、泰晶科技
- 核心驱动：2026年谷歌云年度大会将于4月22-24日举行，将聚焦AI+云基础设施。大会将重点发布新一代TPUv8架构，揭晓OCS光路交换机应用，并推动Gemini Enterprise全栈能力升级，实现多场景高效联动。

 

2. 算力租赁

- 相关个股：利通电子、合力泰、华升股份、福鞍股份
- 核心驱动：4月全球最大的API聚合平台OpenRouter平台周度累计Token消耗亮较一年前提升约7-8倍，其中G产大模型是爆发主力。

 

3. 液冷

- 相关个股：康盛股份、圣阳股份、博杰股份、金富科技、海亮股份
- 核心驱动：机构指出，当前谷歌新一代TPU采用台积电3nm先进制程，单芯片算力与功耗密度均实现显著提升，液冷方案凭借更高的散热效率与高密度部署适配性，将成为谷歌算力集群建设的核心散热选择，相关液冷设备厂商将直接承接这一明确的增量需求。

 

4. 玻璃基斑

- 相关个股：帝尔激光、凯盛科技、彩虹股份、沃格光电
- 核心驱动：台积电表示，正在搭建CoPoS封装技术的试点产线，预估几年后可进入量产阶段。产业人士指出，台积电延伸CoWoS技术路线至CoPoS，长远目标是用玻璃基斑取代硅中介层，以降低成本、提升产能效率，满足AI芯片客户庞大的需求。

 

5. 固态电池

- 相关个股：维科技术、沧州明珠、传艺科技、宝丽迪
- 核心驱动：钠电+固态体系产业化渐行渐近，关注材料+设备端增量机遇。固态电池方面，锂电下游应用的多元化趋势对固态电池产业化节奏提高要求，产业化趋势明确。

 

6. 国产芯片

- 相关个股：金螳螂、衢州发展、必得科技、三佳科技、国投中鲁、先导基电、唯特偶
- 核心驱动：美G光通信龙台积电一季度业绩大爆发，一季度净利润5725亿元新台币(约1230亿元人民币)，预估为5423.8亿元新台币。

 

7. PCB

- 相关个股：广合科技、斯迪克
- 核心驱动：随着AI服务器不断升级，PCB正从传统多层班向高多层、高阶HDI持续演进。长期来看，算力将加速走向ASIC化，而ASIC服务器主板PCB单台价值亮显著高于同代GPU服务器。

 

8. 商业航天

- 相关个股：博云新材、大业股份、江顺科技
- 核心驱动：2026年，中G航天任务继续密集实施:天问二号将接近目标小行星，开展近距离探测;载人航天工程将实施神舟二十三号等载人飞船任务;多型重复使用火箭将开展飞行验证;商业航天将以高水平安全保障高质量发展。

 

9. 机器人

- 相关个股：盛视科技、大业股份、圣龙股份、铁流股份
- 核心驱动：马斯克在X平台正式宣布，下一代AI5芯片已完成流片，设计蓝图已正式移交代工厂进入制造流程，量产预计于2027年启动，该芯片将接替AI4，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。

 

注：数据截止04月18日 24:00，来源公开平台二次收集整理，不做任何投资建议，以上信息引用于市场公开信息，仅作为个人日常分享，据此操作风险盈亏自负。