这周重点看四大板块：

1. 商业航天+液冷：有望复刻光模块行情。太空轨位资源稀缺、先占先得，必须大力发展；算力持续加码，液冷成刚需，资金大概率推升。

2. 半导体设备：龙头利润下滑系高研发投入，营收增约30%、订单充足，基本面扎实，聪明资金会看懂。

3. 人形机器人：赛道景气，同样值得关注。 ​