intel暴涨历史新高，英伟达重回5万亿！高盛-全光产业图分享

美股周五夜盘，英伟达大涨4个点重回5万亿，这中间间隔了6个月。
离历史新高仅一步之遥，可能周一晚就新高了。
同时intel暴涨23.6%，历史新高，今年涨幅123%。
这两个都是美股标杆，一个gpu，一个cpu。
曾经的王者intel一度因为ai时代的到来，差点变成诺基亚的下场。
但最终，cpu竟然成了ai木桶里面最短的一块，这个补涨，换在去年很难想象，但内存和光通信的爆发，其实也能预测cpu有这样的结局。
那未来还有什么类似的机会呢？
很多的，举个例子，比如液冷，也是未来必经之路。
再比如我近期一直提醒的，要站在光里，全光互联包含ocs和上游的各种分支，都提醒了。
如果错过了，记得看这一篇。
午评，半导体大爆发的原因 夜报写了美...
再复制一遍提醒。
产业焦点正从"光模块800G/1.6T迭代"转向"OCS加速渗透+上游核心物料的真实供需博弈"。
OCS交换机的核心不再是光模块，而是MEMS镜片阵列、精密准直器、光环行器、FAU等全新的"0到1"增量需求。
这些器件的供应格局高度集中，短期产能弹性有限，构成了确定性最强的投资机会。
真实需求锚定于硅光方案占比突破50%后对400毫瓦高功率CW激光器的渴求，以及磷化铟衬底的结构性紧缺。
这将重塑光芯片环节的利润分配格局。
这里把高盛近期的研报内容，做成脑图分享给大家。
高盛的纪要参考：4月17号发布（图在第七页），我做的图，欢迎大家收藏保存。
以上内容仅供参考，除了原报告图，无任何添加内容。
请勿作为买入依据，有疑问可查看高盛报告原文。

今晚一篇未经验证的作文，全网传播，某个磷化铟概念火爆，一度刷到了某球的热门第一。
为啥一篇作文如此被关注，因为市场太饥渴了。
迫不及待想找到第二家磷化铟。
是不是真的不好说，但量化可能会捕捉，甚至以后会自己制造，这是很可能的。
特别是现在AI语料大量被污染，不明真相的散户就会去问ai，然后ai就会拿污染的语料来回答你，误导你。
所以不要什么概念都去问ai，什么都信ai只会害了你。
记得如果一个公司有这个业务，那不会是散户第一个知道的。
现在开始挖的，都是非常偏门的上游的上游，所以一点要擦亮眼睛，对哪些还在准备计划投产的公司，千万别上头。
还记住一个判断标准，那就是监 管是否问询。
监 管如果公开问询xx公司，你的xxx业务如何如何。
这其实就是在提醒散户，这个公司根本没有这个业务。
你别信公司怎么回答的，你要相信监 管比你专业的多的多。
如果监 管三番五次的问询，你记得，事不过三，一定要拉黑这家公司，你进了就大概率会亏钱，
这是监 管最后的保护了，这是我一个会里的朋友讲的潜规则，只能帮大家到这么多了。

最后还是要提醒，如果你冲着短线来低吸光，你大概率是会亏钱的。
为什么机构敢买，因为就是来吸筹准备2季度报的大幅度盈利的。
至少要拿1个季度起步，而你可能只想拿一天。
这种心态做低吸，我不敢说你能赢多少，我只能说你一周都熬不过去，最后骂骂咧咧说机构割韭菜。
所以大部分情况下，不是你做错操作，而是你没有耐心等到下一个季度验证。
你看看，英伟达三重底部的时候（12月，2月，3月各触发一次），有几个人相信，现在会接近历史新高，很少，对吧。
光通信也是一样的，如果你一个季度都没有耐心拿住，那后面的涨幅都和你无关。
现在无论是AI，还是光，还是pcb，光纤，液冷等等配套，都不是终点，明年才是，2季度更是今年业绩最好的阶段之一。
51之后，季度报危机结束，遍地机会！
在那之前，依然记得，要站在光里！