东山精密拉起来了，还是光芯片。
今天买永鼎股份，主要还是因为剑桥科技。剑桥大规模出货，鼎芯芯片同步供货。剑桥科技的一季报非常好，跟新易盛完全不同，这就反馈了一个很重要的信息，剑桥解决了光芯片的问题，众所周知，剑桥的光芯片是永鼎股份子公司提供的，且永鼎股份还在扩产他的硅光芯片，剑桥1.6T能生产，就证实了永鼎的物料可以保障他，剑桥科技也就成为物料最充足的二线光模块了。
永鼎股份最大的看点就是他的高功率芯片，此类芯片供需缺口非常大，公司已具备EML光芯片和硅光芯片的批量化生产能力，且还在大规模扩产。
剑桥科技（光模块）在2025年底入股了永鼎的子公司鼎芯光电（光芯片），持股为0.55%，并签长期供货协议，锁定他的硅光芯片采购。
永鼎股份（光芯片）：鼎芯光电是剑桥800G/1.6T高速模块的核心硅光芯片的供应商。
简单说，就是剑桥科技缺芯片和光源，找永鼎股份投资建厂，拿永鼎产能。永鼎顺带借助剑桥去打开北美市场，用光芯片出海，再顺道打开光纤和mpo市场。如果他能真的做成了，二季度的几百万颗光芯片直供北美，就成为国内首家光芯片的北美直接供货商，就连源杰科技还要通过光模块客户间接供货北美。这次如果可以交付成功，那么迎来的一单可能就是3000万颗，感觉他们也不急着卖，供应缺口还在扩大，利润空间只会越来越大。
再来看看 MPO，安徽六安工厂一期已经投产，本身这个厂是配套来做的，没想到北美客户特别看重全产业链，从光棒到光纤再到 MPO，一期的产能全部订完，二期加速扩产，同样是有望直接导入北美的CPO 产业链，谁能做这些，你们很清楚。
如果是算力里面价值量最高的是什么，基本就是光芯片，数据中心同样需要更多光纤。同时有光芯片又有光纤的，全球只有一家，那就是永鼎股份。
还有一个优势，很多人忽略了，在光芯片方面，他已经建好了全球一流的化合物半导体工艺产线，技术能力覆盖芯片设计、晶体生长、晶圆工艺及测试封装全流程，就是IDM(集成器件制造)模式！了解芯片的，一定知道他的IDM有多值钱。特别是在全球抢芯片的时候，IDM能让他的芯片价值提高很多倍！今天新买，既然给了一次回调的机会，就赶快买了。$东山精密(SZ002384)$ $永鼎股份(SH600105)$ $英伟达(NV­DA)$