五月主线方向，半导体赛道重点梳理
简单说，确定性排序：
晶圆制造 > 半导体设备 > 半导体材料 > 封测 > 芯片设计
核心逻辑很直接：离AI硬件材料越近，确定性越高✅

支撑这波的3个关键：
1️⃣ 涨价催化：海外巨头带节奏，供需错配+涨价潮，板块补涨预期拉满
2️⃣ 国产替代：晶圆厂扩产不停，设备国产化率稳步提升，相关厂商受益明确
3️⃣ 算力爆发：新模型+国产高端AI芯片落地，下半年订单确定性直接拉满，产业链景气度起来了
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