午评，解读锂电和稀土大涨，以及未来趋势。

锂电全板块大涨，以及稀土板块带了有色。
这两个板块有个共同特征，就是业绩不错，但不在市场视线里。
在集体抱团光的大环境下，这些板块近期走势都比较平淡。
同样稍弱的也在AI分支内部，比如PCB和电源，今天也有很不错的表现。
光的抱团资金释放，自然会流向了低位板块。
无论是AI内部还是外部的，都在承接光出来的资金。

但这种轮动，很难形成趋势。
因为可选择太多。
如果把AI比作一个五星酒店，那出来之后，遍地三星酒店。
这就是买方资金的选择困境。
出来容易，但再选对趋势，就很难。
我为什么一直强调，要站在光里，因为接触了大量买方机构之后，我能看到未来是什么样的？他们出去转了一圈，发现还是回五星酒店舒服。
只是房间可能换一下（比如光通讯上游，光芯片，电芯片，激光，ocs，铌酸锂，光测试设备等）
如果是选择PCB，电源等本来就在AI板块内的，这种轮动就相当于酒店内换了一层而已，并没有出去。

所以从配置的角度来说，AI这个五星酒店依然值得把大部分的仓位放在里面，可以换楼层，比如光的上游，或者PCB和电源，液冷等。
而出去打野的部分，尽量选择小仓位，来做对冲，避免假期踏空。
业绩好就是加分项，特别是刚刚突破右侧的个股。
可以做1-2周看趋势沿着ma5走就最好。

5月之后，季度报威胁解除，美股的ai板块继续带来各种新高。
大家诟病的光抱团，将再次卷土重来。
光不只有CPO（可能易中天一直横盘震荡），而是新的分支。
51之后，都是康庄大道！
耐心，捂住。