永鼎股份(SH600105)
传光芯片龙头“老馒头”宣布涨价30%，且2028年产能已全部售罄，供需极度紧张。叠加海外大厂资本开支持续超预期，行业高景气共识强化。

多重强催化下：

- 东山精密：芯片+模块一体化壁垒稳固，有望短期突破4000亿市值关口 ；
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- 中际旭创：全球光模块龙头，800G/1.6T市占领先，有望站稳万亿市值上方；
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- 其余光芯片概念股将全面跟涨，产业链量价齐升逻辑持续兑现。