节后抱团机会，聚焦三大主线：1、锂电抱团主线：优先锂矿、储能、电池材料核心中军，低位补涨 + 趋势共振，业绩确定性强；

2、芯片抱团核心：锁定业绩大增的半导体设备、AI 算力芯片、存储龙头，国产替代逻辑硬，资金抱团意愿强；

3、科技轮动分支：光通信企稳后看二波，优先低位 PCB / 铜箔；算力、半导体国产替代穿插走强，做阻力最小的轮动。

思路上，节前锁定锂电 + 芯片核心底仓，节后顺势聚焦加仓抱团主线；光通信等企稳信号再回踩，不碰高位分歧标的。只做抱团、只跟主流，节奏为王，收获自然来。

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