巨头订单排到2028年！光模块集体走强 9股融资净买超10亿（名单）#A股#
光模块5月6日早盘表现强势，板块中三安光电、通宇通讯、杭电股份、博敏电子、航锦科技涨停；仕佳光子、联特科技、聚飞光电、协创数据大涨超10%。

　　巨头订单排到2028年

　　消息面上，美东时间周二盘后，美股光模块巨头Lumentum公布了强劲的第三财季财报。在截至3月末的第三财季中，公司实现营收8.084亿美元，同比增长了90.1%，略微超出LSEG收集的分析师预期8.043亿美元。每股盈利（按非美国通用会计准则Non-GAAP计算）为2.37美元，超过分析师平均预期每股2.24美元。

　　Lumentum总裁兼首席执行官迈克尔·赫尔斯顿表示，公司的订单已经排到2028年，因为连接GPU集群所需的组件的需求增长速度已经远远超过了供应的生产速度。
　光模块进入快车道

　　涨价背后，又是算力需求的激增，而作为“算力底座”的光模块就成了市场追捧的对象。开源证券表示，2026年以来，随着“人工智能+”行动深入推进，算力基础设施建设全面提速，高速率光模块需求持续释放。与此同时，自主可控、自立自强的战略导向推动产业链从光芯片、电芯片到器件封测环节加速国产化进程，光模块产业迎来技术创新与供需共振的历史性窗口。

　　中金公司则表示，2025年以来，全球光模块数通需求受益于AI算力、技术代际跃迁的双重红利。根据Lightcounting测算，2026年全球光模块数通市场228亿美元，2026-2030年均复合增速为20%；2026年全球光模块电信市场53亿美元，至2030年复合增速为7%。
　9股融资净买超10亿元

　　得益于AI产业链的爆发，近期光模块概念得到了杠杆资金的积极抢筹，比如中际旭创4月以来被融资净买入57.4亿元。东山精密紧随其后，被融资净买入36.37亿元。联讯仪器、协创数据、云南锗业、长光华芯、亨通光电、中天科技、天通股份也被融资净买入超10亿元。

　　从股价表现来看，杠杆资金融资净买入前20个股，今年以来均表现亮眼，东山精密、协创数据、云南锗业、长光华芯、亨通光电、天通股份、罗博特科、源杰科技、光迅科技均股价翻倍。次新股联讯仪器上市以来涨幅超过10倍。