2026.0507.新闻解析
1.　美伊局势：

　　据央视新闻报道，两名美国官员及另外两名知情人士对媒体透露，白宫认为，美与伊朗接近达成一份一页的谅解备忘录。该备忘录旨在结束战争，并为更详细的核问题谈判设定框架。根据协议的部分内容，伊朗将承诺暂停铀浓缩活动，美国则同意解除对伊制裁并释放数十亿美元被冻结的伊朗资金，双方还将同时取消围绕霍尔木兹海峡通行的限制。消息人士称，这是自战争爆发以来双方最接近达成协议的一次。受此消息影响，国际原油期货一度大幅跳水跌超百分之十，后跌幅收窄。美国总统特朗普当地时间5月6日表示，他对与伊朗达成框架协议持乐观态度，认为它“有望带来成果”，当被问及（达成协议的）具体时间框架时，特朗普称预估“一周”。
个人观点：基本上脱敏了。后面就看看什么时候正式达成协议，什么时候铜航.估计还要一段时间。油价昨天因为这个消息大跌.后续又回来点，油价在这个位置预计会维持90-110.一段不短的时间.

2.　伊朗称将确保船只安全通过霍尔木兹海峡：

　　据伊朗方面6日消息，伊朗伊斯兰革命卫队海军发布通告称，“感谢波斯湾和阿曼湾的船长和船东遵守霍尔木兹海峡的相关规定，并为区域海上安全做出贡献”。通告称：“随着侵略者的威胁被消除，新的规程已经生效，我们将确保船只安全、稳定地通过霍尔木兹海峡。”
个人观点：看看船什么时候能自由进出.

3.　　康宁拟大幅提升美国光链接产能：

　　英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。在最新的财报中，受益于AI数据中心光纤需求爆发，康宁光通信实现收入18.5 亿美元，同比增长36%，与Meta签60亿美元长期订单。
个人观点：昨天解析了下，对于耗材是有所提振的，很多人说利好国内光纤，我就想问人家增产了，供给上去了，那别人是先买自己的光纤还是我们的？

4.　SpaceX拟启动新项目：

　　埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司提议斥资550亿美元，在得克萨斯州启动一座名为Terafab的新半导体生产设施的建设。根据格兰姆斯县官网发布的一份公告，如果该项目的后续阶段得以完成，预计总投资额可能升至1190亿美元。该工厂的目标是生产2纳米芯片，并每年支持1太瓦的计算能力。马斯克表示，该项目对于满足其各项计划所需的芯片数量至关重要。
个人观点：芯片目前还是可以的.持续会活跃.

5.DeepSeek融资：

　　有媒体报道称，国家集成电路产业投资基金（简称“国家大基金”）正在与DeepSeek洽谈主导其首轮融资事宜，其最终估值有望定在450亿美元左右。记者从多个权威渠道进行求证，消息人士称，“双方确实在进行洽谈。但是目前估值还未最终确认。”该消息人士同时向记者透露，“同时进行融资谈判的潜在投资方还有很多，其中也包括几个互联网巨头和其他一些国资基金。”不过该人士也表示，现阶段参与本轮融资洽谈的各家投资机构均保持低调。这类头部明星企业的重大融资项目，各方态度普遍更为审慎，在相关事宜最终敲定前不会对外随意披露信息。目前，本轮融资的最终投资机构名单仍未确定。
个人观点：AI应用说了，最近可以玩.像300058蓝色光标.300418昆仑万维300364中文在线.还有那几个算力设备，可以继续看看.

6.　　存储芯片：

　　据媒体报道，服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”据悉已经进入最后开发阶段，联合电子设备工程委员会（JEDEC）的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司，正在积极开发MRDIMM产品，以满足未来不断增长的需求。有别于HBM与GPU集成，MRDIMM将用作CPU直接访问的主内存。
个人观点：目前景气周期在，不能证伪，那就可以继续.

7.　　CPU：

　　全球芯片龙头业绩超预期再度印证芯片产业链高景气，CPU重回市场焦点。一季报显示，AMD营收增长38%，达到103亿美元，调整后每股利润为1.37美元，均高于分析师事前预期。AMD表示，预计到2030年，CPU可寻址市场年增速将超过35%，最终达到1200亿美元（AMD去年11月给出的增速预期为18%）。
个人观点：国产芯片还是可以继续看看的[偷笑]

8.　锂电池：

　　5月6日，电池产业链午后表现活跃。消息面上，兴业证券研报指出，预计5月行业排产将继续攀升，动力与储能需求同步走强，叠加美国取消负极材料“双反”关税，出口端迎实质利好。此外，广期所碳酸锂主力合约一度大涨6%，报196980元/吨。
个人观点：继续玩.

9.　　光模块：

　　美东时间周二盘后，美股光模块巨头Lumentum公布了强劲的第三财季财报。在截至3月末的第三财季中，公司实现营收8.084亿美元，同比增长了90.1%。Lumentum总裁兼首席执行官迈克尔·赫尔斯顿表示，公司的订单已经排到2028年，因为连接GPU集群所需的组件的需求增长速度已经远远超过了供应的生产速度。
个人观点：局部机会，可以看看连接器.

10.　算力租赁：

　　东阳光5日晚间披露，旗下控股子公司东阳光云智算获得A公司最高达190亿元算力服务采购大单。此外产业层面，北美四大云厂一季度的业绩表现全部超预期，其快速增长的AI业务，做实了AI产业成长逻辑，打消了市场对于AI泡沫的顾虑。机构普遍认为，在AI产业链中，算力租赁是最先受益、业绩兑现最确定的环节，直接承接推理需求爆发红利。
个人观点：炒应用，那么这个方向继续炒.

11.　　电子布：

　　据财联社4月报道，多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态，部分企业仅维持一周左右货量。中信证券表示，2026年电子布涨价将是大年，无论是传统布还是特种布，生产成本相对稳定，涨价将大部分转化为利润，从而带动龙头公司业绩预期持续上修。
个人观点：目前看不到什么负面的.

公司新闻
1.　　佰维存储：近日，公司收到国家集成电路基金二期发来的《股份减持结果告知函》，国家集成电路基金二期于2026年2月4日至2026年5月3日期间，通过大宗交易方式、集中竞价交易方式累计减持公司股份869.67万股，占公司目前总股本的比例为1.8471%。截至目前，本次减持计划时间已届满。
个人观点：短期利空出了.预计震荡向上.

2.　东方证券：公司拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买上海证券有限责任公司100%股权。公司A股股票将于2026年5月7日开市起复牌。本次交易相关审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东会。
个人观点：券商还是局部机会，我是不参与的.

3.　　东阳光：公司充分核查了交易对手方资质、资信实力和过往履约情况，评估其履约能力可靠、合作风险可控。同时，公司整体财务状况健康、资金统筹与调度能力强，能够充分保障项目落地的资金需求。项目执行阶段将与客户保持高频对接，全程同步进度、及时优化，最大限度降低验收分歧与解约风险。
个人观点：验证过了，那就继续[看涨]

4.　　杭电股份：股东浙江富春江通信集团有限公司因企业经营发展需要，计划自2026年5月28日至2026年8月25日，通过集中竞价减持不超过691.38万股(占总股本1%)，通过大宗交易减持不超过1382.75万股(占总股本2%)，合计减持不超过2074.13万股(占总股本3%)
个人观点：这一波走的是真牛。不过这个减持力度不小，短期注意风险.[看跌]

5.　　远东股份：2026年4月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为26.33亿元。其中，智能电池储能/算力AI相关订单合计7.37亿元。具体来看，远东通讯有限公司中标AIDC用光纤产品，金额1569.17万元。
个人观点：继续持有中.

6.4连板宝光股份：控股子公司宝光联悦氦气业务营收占比很小
2026年05月06日 21:38来源：第一财经
个人观点：注意下风险了.

7.西藏矿业：西藏扎布耶已探明的锂储量为184.1万吨
2026年05月06日 19:41来源：证券日报
个人观点：继续

8.中航机载：公司于2026年4月20日完成3亿元回购
2026年05月06日 19:33来源：证券日报
个人观点：国外航空股起来了，回购也完成了，那么这个底部是不是就要[哈欠]

大盘观点：昨天的量比较大，早盘看看是不是需要先震荡消化下然后再向上.
如果直接高开不回踩还上那就意味着可能这轮会逼空了.

板块：还是维持短线芯片，储能，锂电，燃气轮机，玻纤，存储的一部分。

商业航天，大飞机属于低位的将启动逻辑.

煤化工今天看看市场反应.是走加速还是震荡，预计加速下的概率大，不然前期资金出不来.[并不简单]

整体风险不大，震荡向上为主.[哈欠]