高盛炸裂预判：5年暴涨24倍！AI“新基建”浪潮全面启幕

华尔街巨头高盛再度发布重磅行业研判，直指AI产业即将迎来颠覆性变革：随着企业级智能体迎来大规模普及，到2030年全球Token消耗量将相较2026年暴增24倍，这不是资本市场的概念炒作，而是实打实的产业需求爆发，AI全新一轮“新基建”浪潮才刚刚开始。

高盛精准揭示了AI行业的核心范式转变：人工智能正从大众熟悉的“按需聊天”交互模式，加速转向7×24小时持续在线的企业级智能代理模式。通俗来讲，以往AI更多承担辅助性工作，偶尔完成文案撰写、问题解答等简单任务；而未来，AI将化身企业专属“数字员工”，全天候不间断运转，自动完成客户对接、生产流程优化、数据报告生成、资源调度管理等全链路工作，彻底从“会对话”的辅助工具，进阶为“能干活”的核心生产力。

相关数据也印证了这一趋势，高盛预计，到2030年全球每日AI查询量将飙升至230亿次，其中约30%的需求将集中在企业生产力场景，成为驱动Token消耗的核心动力。更关键的是，高盛对产业成本与利润做出明确预判：算力成本将下降60%-70%，同时Token价格趋于稳定，这一核心变化意味着，海量需求增长将直接转化为企业利润率的扩张，手握优质算力资源的相关公司，有望迎来业绩与估值双升的戴维斯双击。

立足这一产业大趋势，两大核心受益方向清晰浮现，也是未来AI产业链的核心布局主线：

一、算力基建：AI新基建底层支撑，需求率先爆发

Token消耗量24倍的暴增，直接对应算力需求的同步井喷，无论终端智能体如何迭代、哪家企业脱颖而出，都离不开底层算力基础设施的支撑，这也是整个产业链中最先受益、业绩最易落地兑现的核心环节。

• 服务器领域：中科曙光、浪潮信息、拓维信息、神州数码等，作为算力硬件核心载体，直接承接算力扩张需求；

• 光模块/光纤领域：中际旭创、光迅科技、华工科技、烽火通信、亨通光电、太辰光等，保障算力传输高效运转，是AI算力网络的关键枢纽；

• IDC/算力租赁：润泽科技、宝信软件、数据港、优刻得、东方国信等，承载算力运营与资源调配，缓解企业算力自建压力；

• PCB板块：沪电股份、胜宏科技等，为算力硬件提供核心元器件支撑；

• 液冷技术：英维克、高澜股份、川润股份等，适配高密度算力散热需求，助力算力设施高效稳定运行。

二、AI智能体应用：产业落地核心入口，抢占场景护城河

高盛提及的30%生产力场景需求，对应企业级AI应用的规模化落地，这类企业是Token消耗的直接发起者，也是未来AI商业化变现的核心入口，谁能深度绑定垂直行业场景，谁就能构建起坚实的行业护城河。

• 赛意信息：工业AI智能体先行者，已在PCB等工业领域实现大模型落地应用；

• 中科创达：凭借“滴水AIOS”赋能汽车、机器人等智能终端，AIoT业务增速突破130%；

• 用友网络：聚焦企业服务智能体，全面覆盖财务、人力、供应链等核心企业场景；

• 金山办公：深耕办公智能体，WPS AI已进入规模化商用阶段；

• 蓝色光标：发力营销AI智能体，率先实现生成式营销内容落地；

• 新大陆：聚焦支付行业智能体，助力线下商户智能化转型升级；

• 汉得信息：专注企业流程智能体，深耕ERP与企业流程自动化领域。

需要明确的是，高盛这一判断是基于2030年的长期产业预判，短期相关消息有望对板块形成催化，但能在这轮浪潮中走得长远的，一定是拥有实质订单、稳定客户群体、核心技术落地能力的优质企业，而非单纯依靠题材炒作的标的。

AI新基建的产业浪潮已势不可挡，随着企业级智能体的全面普及，产业链上下游将迎来长期发展红利，立足产业基本面、聚焦核心优质资产，才能把握这轮AI产业变革的历史性机遇。

（注：本文仅为产业信息分析与资讯分享，不构成任何投资建议）