5大方向周末刷屏，短中期值得重点关注

周末复盘，五大热门方向短中期重点关注：电子布、算力硬件、算力服务、商业航天、机器人。

一、电子布
电子布是PCB上游核心材料，AI服务器电子布需求是传统服务器5-8倍，行业需求爆发。
2026年已连续4次提价，产能受限供需缺口扩大，行业持续供不应求。
核心标的：中材科技、宏和科技、国际复材、中国巨石。

二、算力硬件（光连接）
英伟达与康宁合作扩产，海外光纤产能紧缺、供给缺口大，国内产业链迎来出海机遇。
核心标的：中天科技、特发信息、长飞光纤、三孚股份、广钢气体。

三、算力服务
AI商业化提速，高端GPU供给紧张，算力租赁市场量价齐升，一季度业绩大幅增长。
核心标的：协创数据、利通电子、润建股份、大位科技、南威软件。

四、商业航天
国内卫星招标在即，可回收火箭即将首飞，成本大幅下降，行业拐点确立；海外星链加速布局，全球产业升温。
核心标的：电科蓝天、航天发展、航天动力、航发科技、航天长峰。

五、机器人
一季度机器人出口高增，工业机器人增速亮眼，全供应链需求集中释放。
核心标的：绿的谐波、拓斯达、埃斯顿、埃夫特、巨轮智能、五洲新春。