光器件紧缺情况披露_新浪新闻

沪上十三

26-05-10 21:19 微博认证：财经博主

这两张光上游物料的图，算是非常直观了[淡淡的]

发布于福建

林毅没有v：

EML光芯片、CW光源核心区别与法拉第旋光片通俗解析及核心上市公司一、EML光芯片与CW光源：直白讲清核心区别（一）EML光芯片 EML光芯片可以理解成“自带信号发射器的发光灯泡”，它把“发光”和“给光加信号、调速度”两个功能合二为一，单颗芯片就能直接工作，不用搭配其他配件。它的优势是传

2026-05-09 17:25:56

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交易者简放：

其实，如果你真的好好做做功课， EML光芯片，市场上面能量产的，根本没几家能力最强的那两家，恰恰是走的最强的，今双双大涨创历史新高还有两三家有储备，即将量产的，不如这两家强，但是也是很强还有一家，产能规划最多，是A股上面最能对标老馒头的，但是自己用了，基本不对外卖，其实这家才是

2026-03-20 10:53:52

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坤小七Human：

4月10日盘中，海外巨头Lumentum直接引爆：其2028年产能已被消化殆尽，国产EML光芯片龙头直线拉升。#A股#

2026-04-13 10:40:00

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价值投资日志：

#价值投资日志[超话]# 光模块上游材料按缺货严重程度（缺口率+交期+不可替代性）从高到低排序（2026年5月，AI/DCI/1.6T场景）： [火箭]第一梯队：致命硬瓶颈（缺口60%–70%+，锁死行业产能） 1. 磷化铟（InP）衬底- 缺口：70%+；需求260–300万片/年，产能仅75万片。 - 垄断：住友、AXT占高端产能90%+

2026-05-10 11:26:12

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坤小七Human：

TrendForce预测，至2030年硅光CPO在AI数据中心的渗透率有望达35%。光芯片供需紧张，Lumentum称EML光芯片供需仍有25%-30%缺口，订单被锁定至2027年底。啥意思？你们讲讲。 #A股#

2026-03-26 09:41:00

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趋势不简单：

当下物料为王中际旭创、新易盛、天孚通信均以超倍数预付款抢锁100GEML光芯片（尤其是1.6T光模块必备的200GEML光芯片）与磷化铟晶片/衬底/外延片，1.6T光引擎因核心物料缺料未达预期产量，行业正陷入“订单在手、产能受限”的集体困境。三巨头抢料全景：暴增的预付款用来锁定EML光芯片、磷化

2026-04-24 02:31:02

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擒龙牛哥：

一、高端EML光芯片持续涨价明年高端EML光芯片，会呈现十分紧缺的局面，目前测算缺口30%左右，而新产能大规模投放预期也会集中在2027年，明年是新产能建设及爬坡年份。在下游高利润推崇下，预计涨价抢单现象显著，EML光芯片涨价幅度或远超市场预期。目前100G EML光芯片价格在7.5-9.5美元/颗，200G

2025-12-07 22:23:30

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趋势不简单：

AI光芯片技术迭代正从EML光芯片（2024-2026年过渡）向硅光光芯片（2026-2028年主线）、下一代光互联芯片（2028年之后）切换。

2026-05-15 08:06:24

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