0510个人周复盘笔记：

[心]先说wu2198：开5，入1米先进封装
ps：长电。

[心]不过封装的龙头是盛合，唯一有跟台积电技术媲美的产线，国内唯一。

[心]分享咨询Digitimes：台湾 IntelliEPI 警告磷化铟供应严重短缺
然而，在这些亮眼成绩的背后，全球磷化铟（InP）衬底的短缺正成为一道无形的天花板，限制着出货量的进一步增长。
高（Kao）直言不讳地表示：“磷化铟衬底短缺是整个 AI 基础设施的瓶颈，我们预计这一问题在一两年内无法得到解决。”

[心]关于上游物料紧缺，在天孚和新易盛出一季度报的时候，分析过，不是业绩不好，是缺物料，无法开工。而英特尔与苹果合作更能证明代工厂排单的满产满销。

[心]这里细分存在的机会就是封装了。周四已经说过了。

[心]下图为四月中旬点到的板块，后续走了一波主升。

[心]周五小⭕分享的次新也给到了13cm大肉。

[心]次新的大涨，侧面反应龙头的乏力，估计很快就会有巨幅波动了。
[心]而天量成交量下，能容纳的板块只有券商互金了。可以看高一线。

[心]对于指数方面。个人第一步先看4260附近。而值得注意的是6-7月带来的不确定性。下一步才是4500 。