当前最大看点是矿产资源法案落地，在地缘博弈加剧背景下，战略性矿产的国家安全属性全面凸显，行业迎来供给侧重塑与价值重估。
法案核心影响有三：36种战略矿产新矿审批大幅收紧，存量正规产能成稀缺资源；自给率超70%的企业，将充分受益于矿价上涨带来的利润弹性；合规与生态修复完备的龙头，将在行业出清中提升份额与定价权。
核心受益板块清晰。锂矿为最强主线，天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、盐湖股份、永兴材料等，凭高自给率与合规产能尽享红利。中国优势矿种方面，北方稀土、中国稀土、中钨高新等，受益于配额收紧与价格上涨。钴铜多矿种龙头如洛阳钼业、华友钴业、紫金矿业，并购整合加速，抗风险能力突出。高纯石英砂作为半导体与光伏关键材料，石英股份、菲利华距离列入战略目录仅一步之遥，先发优势显著。
此外，矿业权物权化使矿权可抵押融资，龙头融资能力显著增强，紫金矿业等巨头并购空间进一步打开，强者恒强格局强化。
战略资源时代，拥有矿产资源者方能掌握话语权。​