AI硬件是核心，光模块和光纤是核心中的核心！

英伟达黄仁勋说下一代AI基础设施将需要大量光学连接，铜线已无法满足需求。

黄仁勋说的这句话，其实是最利好中国的，

所谓的光学连接，主要就是光模块+光纤光缆，而这两样东西，最核心的厂商恰恰是在中国。后续AI基建中的光学连接是很大的增量，最受益的就是中国厂商。

光模块光通信，全球核心厂商东山精密、中际旭创。以及上游急缺物料厂商源杰科技、光迅科技、云南锗业、天通股份、泰晶科技。

光纤光缆，全球核心厂商长飞光纤、中天科技、亨通光电、美国康宁。

美国康宁公司市值超过1万亿人民币，中国厂商还有空间。

低位补涨股烽火通信，光纤光缆+商业航天。

小盘成长股通鼎互联。