5.12盘前热点前瞻，光模块暴涨

昨晚美股光模块光通信暴涨，商业航天大涨，

首先要明确方向，

AI基建全球分工环节，美国主要做GPU/CPU，韩国主要做存储芯片，台湾省主要做芯片代工、液冷，中国大陆主要做光模块、光纤、PCB。

所以在全球AI浪潮中，A股能吃到的最大的红利就是光模块、光纤、PCB 这三个环节，别的都可以放弃。

1.光模块光通信，这是A股本轮牛市最核心的主线，可能涨到本轮牛市结束，如果不参与等于错过了本轮牛市。核心公司东山精密、中际旭创。小盘成长股泰晶科技，福达合金。补涨股华工科技，工业富联。上游核心材料源杰科技、长光华芯、天通股份、云南锗业。

2.AI光纤光缆：英伟达黄仁勋说下一代AI基础设施将需要大量光学连接，铜线已无法满足需求。

光纤光缆是后续AI基建增量比较大的环节，全球主要核心公司在中国，所以这也是最看好的方向。

全球龙头长飞光纤、亨通光电、中天科技、美国康宁。美国康宁公司市值已经超过1万亿人民币，所以相比起来长飞光纤、中天科技还有空间。小盘成长股通鼎互联，低位补涨烽火通信。

3.新能源，跟AI硬件相互轮动补涨。我国产业优势，出口全球。

核心，宁德时代，

小盘成长，永杉锂业，英搏尔，

低位补涨，德方纳米，