去年字节做豆包手机的消息一度很火，三千块钱，深度集成豆包助手，主打"AI原生体验"。热度很快就退了。原因不是方向错了，而是生态没跟上，各家各户不让字节这么玩啊，AI能力来的太猛烈几乎把现在的生态都打穿了，安全和隐私方向压根没有兜底的逻辑。

说白了，字节有模型，但在错误的时间做了一件很对的事。

另一边外面爆料，OpenAI也在探索AI手机，都跟高通勾搭一起了，Sam Altman多次公开表示，AI可能需要一种全新的硬件形态，不只是在现有设备上装App，或许可以是一台AI手机。

说白了，OpenAI有模型，但落地场景可能不太够。

从豆包手机和OpenAI手机这两茬子事上看，方向是明确的：做一个以AI为核心交互方式的设备，语音为主，屏幕为辅的AI-Native设备，是共识了。

不过OpenAI跟字节的思路不同。豆包是在现有手机上嵌AI，魔改系统操作逻辑；OpenAI想的是从零设计一个AI原生设备，现有的App生态大概也是要颠覆的。

但不管哪条路，核心问题一样：AI公司做硬件是必然的。

其实私下已经听到了不少消息，一些大模型厂商在接触手机硬件厂商的人了，很简单，要亲自下场做手机。智能硬件到最后，最大的载体还是应该归于手机这种形态。最起码有一个Fallback逻辑，回归App兜底，可以适配大众，也可以切到Agent搞定一切，需要生态兼容。真正的Agent入口需要一个能感知、能执行、永远在线的硬件载体。这个载体目前最现实的形态就是手机。

所以接下来你会看到两件事：一是大模型公司跟手机厂商的合作会越来越多；二是传统手机行业的人才会被疯抢。

后者可能比前者更值得关注，人才流失风险是手机公司应该关注的事。当AI公司开始从硬件领域挖人的时候，说明一些价值被重新发现了。

过去五年，手机行业是典型的存量市场，叠加存储压力，导致换机周期拉长、创新停滞、利润压缩。但如果"手机是Agent入口"这个共识成立，商业回报路径明确，手机厂商就从"组装厂"变成了AI产业链上不可替代的一环，大模型有了手机作为载体，突然性感了不少。

手机行业沉寂了五年，这波可能是它等来的第二春。但是看看现在做手机的被市场都压到了低PE做估值了，一点都不性感。

所以问题来了，从资本市场角度看：AI大模型公司下场做手机性感，还是手机厂商下场做大模型更性感？或者换个角度：AI大模型公司下场做手机难，还是手机厂商下场做大模型更难？

总归是，不能一直让存储掐着消费市场的脖子吧。
原文：http://t.cn/AXiGEnNd

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