起晚了简单聊一下
外媒报字节今年AI资本支出可能高达700亿美元，目前没有看到字节否认。从三个大厂来看，只要卡的供应没有问题，那么资本开支扩大都是正常的。而卡则取决于国内晶圆厂的生产结构调整。如果现在占着南方厂的非GPU生产任务能调整一些到老二那去磨合，那么南方厂就可以承接更多的GPU生产任务，且后续还要磨合交换芯片的生产，这部分也是先进制程。AI基建逻辑和算租还是要分开一下的，两者生意模式不同。至于算租更多是怎么合规的问题，监管也不止咱们村，还有其他条线的规则要遵循。
科技股和其他板块也一样，涨多了会回调。回调不是行情结束，是等新的因子变化以及新的技术点出来。光修整的时候半导体起来，半导体修整的时候PCB起来。陶瓷基交易差不多了玻璃基发动，诸如此类都是市场在科技内轮动。
至于说科技以外，也有不少低位的尝试，这个拉一天那个拉一天，持续都比较差，像昨天的消费，拉的也多是题材式消费，这种交易我个人就不看了，没有底仓交易成本非常大。如果一定要看轮动，还是要认真看看商业航天和机器人。这两个板块都临近有大的催化，但问题是这两个板块的资金风偏是一致的，两个同一时间大概率只能涨一个，双押就对冲，单押可能错[摊手]

这里悠着点，等确定性信号出来再动手。前面都是赚钱的，别几天就亏回去。
就这样