随着半导体产能的推进，我认为光刻胶的需求也将迎来新的增长。光刻胶在半导体整个产业里具有技术壁垒高的特点，同时也是国产替代核心。光刻胶分为半导体光刻胶（如g线、i线、KrF、ArF、EUV）、PCB光刻胶和面板光刻胶。目前不管是半导体还是PCB都在放量，那么光刻胶的需求我认为也是水涨船高的。

彤程新材：子公司北京科华是国内半导体光刻胶龙头，产品覆盖g/i线、KrF、ArF。
南大光电：ArF光刻胶（通过客户验证，国内领先），部分产品可用于28nm制程。
晶瑞电材：i线、g线光刻胶量产，KrF光刻胶批量供货，ArF光刻胶研发中。
容大感光：PCB光刻胶为主，同时有TFT阵列用正性光刻胶（面板用）。
强力新材：光刻胶专用光引发剂、树脂，属于上游关键材料供应商。
上海新阳：KrF光刻胶已批量销售，ArF干法光刻胶在客户端验证。