周四重大热点与政策解析，利好或影响哪些行业？
一、算力硬件与通信：AI算力需求驱动
1. 光模块与CPO技术
光模块龙头股（如中际旭创、LITE）持续新高，鸿海集团全光CPO交换机机柜出货目标上调至5万台，英伟达等客户订单紧张。
2. 存储芯片
HBM存储板块领涨，SK海力士股价创新高，MRDIMM标准开发加速，澜起科技、聚辰股份等标的受益。
二、机器人及自动化：产业化落地加速
机器人出口额增长显著，特斯拉Optimus机器人将于7-8月投产，2026年被视为人形机器人“量产元年”，政策支持加速临床应用，国产设备国际化。
三、电力设备与新能源：特高压、储能高景气
3. 特高压与柔性直流输电
电力、算力硬件霸榜，大唐发电热度领衔，华电辽能14天9板，汉缆股份新品通过鉴定，涉及柔性直流输电和特高压。
4. 储能与锂电
碳酸锂价格下跌但储能需求高景气，算电协同提速，绿电直连项目推进，新能源与算力设施协同布局。
四、医药生物：创新赛道持续突破
手术机器人、脑机接口、AI医疗进展显著，政策支持加速临床应用，国产设备国际化，外资机构重点关注联影医疗等龙头公司。
五、其他热点：资源与太空光伏
5. 铜价与石油
LME铜价逼近历史高点，中东硫磺供应紧张；IEA预测2026年石油供需缺口扩大至178万桶/日。
6. 太空光伏
天舟十号搭载柔性封装单晶硅太阳电池实验载荷，为商业航天及太空算力奠定基础。
总结：今日热点以科技主线（算力、通信、存储）为核心，叠加新能源、医药创新及资源品波动，资金聚焦高景气赛道与政策催化领域。
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