昨日小作文
1、#联动科技 珍惜回调
订单大幅上修原因系功率测试爆单，公司功率测试机占比达到60-70%，SiC需求爆满

#天岳先进的二阶导




2、【峰岹科技】昨日调整发声，今日公司较大盘超额明显

再call公司主业beat + 机器人期权，空间翻倍以上：

✅主业电机芯片，下游服务器+汽车放量，规模效应释放利润，中期看10x营收增量空间；

✅机器人电机+传感器，性能更优+专注小型化，适配灵巧手要求，单机ASP达2.7w。




3、市场传闻~finisar光模块涨价15-20%




4、汇成真空:#日本光驰Q1光通信新签订单环比增长超300%，单一季度超25年全年订单!重视公司光通信镀膜设备潜力，国内大客户下单在即，#近期lumentum上门找公司寻求合作。国金电子




5、仕佳现场调研更新：CW 确认客户下单（首次公开确认），验证我们的跟踪，另外，400mw 的 CPO 用的也开发成功 [玫瑰] 继续强 call [庆祝] [庆祝]




6、珂玛科技一K季度来自于北美大v客户R翻倍增长，新莱应材1来e自于海外客户订单v也有较大程度改善，O当前时点零部$件环节也是产能为王的逻辑，继续看前期激进布局产能的半导体设备零部件核心龙头富创精密。#先知研报




7、设备大周期，零部件先行！

恒运昌，英杰电气，富创精密，先锋精科，新莱应材，江丰电子，正帆科技




8、中巨芯是国内首家量产并稳定供应1x纳米制程所需UP-SSS级电子级氢氟酸的企业，也是国内首家同时具备氯气、氯化氢、氟化氢等蚀刻清洗用电子气体产业化能力的公司。公司产品已通过台积电、中芯国际等先进制程认证并批量供货。其电子级氢氟酸纯度达G5级最高标准，金属杂质控制在0.5ppt以下，完全对标日本关东化学UP-SSS级产品。




9、#易天股份
碳化硅+索尔斯光电CPO
在 IGBT 设备领域推出了专用贴片机，应用于 IGBT 及#碳化硅 功率模块的生产。
800G光模块设备获索尔斯订单，推进1.6T光模块生产。




10、转：蓝箭所有的问题都解决了，发射和IPO都要加速，月底还要打一发带垣信的2e，然后6月中上旬发3，成功的话 再打一发3，年底有进阶版的3
转：剑桥加单80w只800G 光模块，估计是 meta。


11、持续推荐【帝尔激光】，半导体先进封装进入全球主链的稀缺标的；CPO、PCB超快激光设备产品放量在即
主业看300亿，非光伏业务300-500亿市值目标


12、【雷赛智能】半导体、光模块、机床、物流相关占比高，顺周期锐度大


13、【汇川技术】主业业绩弹性大，国际化、产品ai化为市值提供长期空间


14、转：世运电路重大更新：NV垂直供电VPD新晋玩家！

昨天和NV直接签了垂直供电的合同，LPU垂直供电的头部玩家


15、转：正帆科技，gas box满产，新订单爆了


16、重视 华曙高科：

1️⃣#商业航天核心设备供应商，商业航天产业链众多服务商均购买华曙设备，对标商业航天其他标的，空间较大。
2️⃣#消费电子潜在核心，对标#大族激光。公司在消费电子客户份额可能提升，超预期，对标大族大涨600-800亿，空间极大。