2026年四大爆点板块
一、光模块（AI算力传输刚需，1.6T爆发元年）
核心逻辑：AI算力高速互联刚需，800G/1.6T放量，量价齐升。
1、中际旭创：全球光模块龙头，1.6T批量供货。
2、新易盛：高速光模块出口龙头，海外大客户充足。
3、天孚通信：光器件与光引擎龙头，CPO布局领先。
4、光迅科技：光芯片+光模块一体化，央企背景。
5、源杰科技：高端光芯片龙头，国产替代核心。
二、存储芯片（AI算力“粮仓”，超级涨价周期）
核心逻辑：AI服务器需求暴增，HBM/DRAM/NAND涨价周期。
1、兆易创新：国产存储设计龙头，NOR Flash领先。
2、澜起科技：内存接口芯片全球龙头，AI服务器核心配套。
3、江波龙：企业级SSD龙头，算力存储主力。
4、佰维存储：存储模组+封测一体化，高增长。
5、德明利：闪存主控+模组，业绩弹性极大。
三、算电协同（国家战略，AI+绿电双主线）
核心逻辑：算力+绿电国家战略，解决供电与成本刚需。
1、协鑫能科：电力+算力双主业，绿电+智算闭环。
2、大唐发电：绿电直供标杆，算力供电核心受益。
3、国电南瑞：电网数字化龙头，算电调度大脑。
4、润泽科技：IDC头部，算力枢纽+绿电高占比。
5、华电新能：绿电运营龙头，源网荷储一体化。
四、AI应用（从技术到落地，2026商业化兑现年）
核心逻辑：大模型落地之年，行业变现与现金流爆发
1、科大讯飞：星火大模型，教育医疗政企深度落地。
2、金山办公：WPS AI龙头，办公场景全面渗透。
3、三六零：安全+AI，政企大模型与数据合规优势。
4、昆仑万维：AI+游戏社交，AIGC商用领先。
5、拓尔思：政务金融AI，知识图谱+大模型落地。