国家队重仓底牌曝光！大基金一期锁定21只半导体核心龙头（上），真正国产替代硬核名单！

做半导体，跟着国家队走，永远不会错！

国家大基金，是国内半导体产业最高规格的战略投资力量。
从芯片设计、晶圆制造、设备耗材，到先进封测、核心IP、功率芯片，大基金持续重仓布局，精准卡位国产替代核心资产。

今天给大家深度梳理 大基金一期重仓的21只正宗半导体龙头！
全部是国家队真金白银锁仓、有技术壁垒、有行业话语权的核心标的，也是未来国产替代持续走牛的中坚力量。

21只大基金重仓 · 全产业链核心标的梳理

一、半导体设备（卡脖子核心，国产替代最强赛道）

1、长川科技
国内半导体测试设备绝对龙头，深耕测试机、分选机两大核心设备，深度受益封测扩产+设备国产化浪潮，是测试设备赛道稀缺核心标的。

2、拓荆科技
国产 PECVD设备龙头！
彻底打破海外垄断，广泛应用于高端晶圆制造环节，是晶圆厂扩产最刚需的核心设备之一，成长性极强。

二、半导体材料（超高壁垒，持续进口替代）

3、雅克科技
半导体材料全能型龙头！
覆盖电子特气、光刻胶配套材料等高精尖耗材，全方位受益晶圆制造材料国产替代，赛道景气长期向上。

4、安集科技
国内抛光液绝对龙头！
晶圆制造CMP环节核心耗材，技术突破彻底替代进口，是半导体制造材料国产化标杆企业。

5、德邦科技
先进封装材料核心供应商！
产品适配高端晶圆封装、先进制程制造，伴随先进封装爆发，业绩持续兑现。

三、芯片IP & 芯片设计（国产芯片底层根基）

6、芯原股份
国内顶尖 芯片IP授权+设计服务龙头！
为国内大量芯片企业提供底层IP支撑，是国产芯片产业的基石企业。

7、盛科通信
稀缺国产以太网交换芯片龙头！
打破海外垄断，深度受益AI算力、数据中心、服务器高速组网需求，赛道增量巨大。

8、国芯科技
国产 自主可控CPU+安全芯片龙头！
深度适配信创、工控、军工场景，是国产替代最正宗的核心标的之一。

四、存储芯片（周期反转+国产替代双爆发）

9、兆易创新
全球NOR Flash绝对龙头，同时布局高端DRAM存储！
存储行业周期回暖+国产替代双重红利加持，趋势中军标杆。

10、江波龙
消费级+工业级存储模组龙头，深度受益数据中心、AI终端存储增量，国产替代空间广阔。

11、国科微
国产存储主控+广电芯片核心企业，深耕国产化存储赛道，自主可控属性极强。

五、封测产业链（全球第一梯队，持续高景气）

12、通富微电
先进封装龙头！
深度绑定AI芯片、高端算力芯片封装需求，先进制程持续突破。

13、长电科技
全球封测绝对巨头！
全球规模第一梯队，高端先进封装技术领先，承接全球芯片封测订单转移。

14、太极实业
封测+半导体工程服务双龙头，覆盖晶圆厂洁净工程、封装测试业务，贯穿半导体基建全流程。

六、特色工艺 & MEMS细分龙头

15、赛微电子
国内 MEMS传感器+特色晶圆制造龙头，细分赛道技术壁垒极高，持续受益高端传感器国产替代。

七、功率半导体（工控、新能源刚需）

16、华润微
国内功率半导体龙头！
MOSFET、IGBT产品广泛应用于新能源、工控、家电，国产替代持续加速。

八、电源管理芯片（刚需高景气赛道）

17、芯朋微
国产电源管理芯片核心企业！
适配消费电子、工业控制、新能源设备，属于市场刚需、稳增长优质赛道。

九、AIoT终端芯片

18、瑞芯微
AIoT、智能终端芯片龙头！
产品覆盖消费电子、智能硬件、人工智能终端，受益AI万物互联大趋势。

十、半导体设备配套

19、先导基电
半导体制造高端配套设备企业，深度服务晶圆厂扩产，设备国产化核心受益标的。

十一、半导体供应链服务

20、中电港
国内半导体分销+供应链龙头，服务全产业链上下游，深度受益国产半导体产业扩容。

十二、国产GPU（最高壁垒核心资产）

21、景嘉微
A股唯一纯正民用+军工国产GPU龙头！
打破海外图形芯片垄断，适配信创、军工、高端计算，是国产算力核心底牌！

核心总结

这 21只大基金一期重仓标的，
覆盖 设备、材料、设计、IP、存储、封测、功率、GPU、供应链 全产业链！

全部具备三大核心优势：
✅ 国家队实锤重仓
✅ 技术突破、打破海外垄断
✅ 国产替代逻辑长期硬核

半导体未来最大行情，
一定来自自主可控+进口替代！
跟着大基金布局，就是布局下一轮科技主升浪。

温馨提示：本文仅为行业逻辑梳理，不构成任何投资建议。