6月锂电排产大增，主线行情仍可关注期待！

锂电头部企业6月排产环比增超15%，7月续增10%+，二代刀片电池7月起产能爬坡。短期受整车订单弱、碳酸锂承压等影响，市场预期分歧；但下半年利好充足：刀片电池车型供需改善、车企年底冲出口退税备货、锂电材料无新增产能。

细分布局（业绩优先）：

1. 电池：宁德时代、鹏辉能源（储能+海外户储优势）
2. 电解液：天赐材料、石大胜华（二季度业绩有望环比翻倍）
3. 磷酸铁锂：德方纳米、万润科技、富临精工
4. 隔膜：恩捷股份、璞泰来
5. 新增VC环节：华盛锂电（量利双稳）#马尔代夫发生史上最严重单次潜水事故#