AI算力与半导体（最强主线）

核心催化：工信部深夜明确提速“人工智能+制造”专项行动，央行也将科创再贷款扩容至1.2万亿，定向输血硬科技领域！

细分方向：存储芯片、光模块、半导体设备、PCB！

电力与电网（确定性极高）

核心催化：随着夏季高温临近，用电高峰即将到来；同时AI数据中心的爆发式增长带来了巨大的耗电需求，“算电协同”成为市场新共识！

细分方向：火电、特高压、虚拟电厂、电网设备！作为兼具高股息防御属性和业绩增长潜力的板块，电力股目前被不少资金视为避风港和主升浪的起点！