股市早7点：左手芯，右手储，站在光里
1.周三晚间财经消息：
（1）从“建算力”到“织算网”我国算力建设将转向新阶段
国家超算互联网已经汇聚了超过30家智算和超算中心，形成统一的一张网。包括超过300万个CPU核，以及20万张GPU卡。“算力超市”“算力银行”等创新业务也在系统性降低算力使用门槛。
（2）高端铜箔
海外大厂新款AI服务器二季度陆续出货，下半年HVLP4铜箔紧缺，国内厂商填补缺口。
（3）通信光纤
AI带动光纤需求逐年翻倍，五月行业数据即将披露，头部企业二季度业绩预期向好。
（4）SST终极配电
应用于AI数据中心、超充、储能，整体空间广阔。海外大厂落地大额框架订单。
（5）美股三大指数集体收涨超1% CPU概念股表现强势

2.情绪
早盘低开低走震荡情绪低落
很多个股都是冲高回落
打地鼠重出江湖资金逢高兑现
沪指日K线收出一根带有上下影线的小实体线形
周五依然警惕冲高回落
当前市场风格割裂明显
操作很容易两边挨耳光

3.不要偏离主线
（1）手拿芯
机构大票主要是以国产替代的半导体+存储为主
长鑫+长存+存储+半导体
中芯+华虹，寒武纪+沐曦算力
长鑫分歧后长存又来了，国产存储又被带动起来，兆易等大票涨停
诚邦3板，华源+万润+金海通+万润+多氟多等反包涨停
BT载板、微钻、SOD、高纯DCS、ABF、电子布等上游材料/设备订单确定性极强、量价齐升
高潮之后周四走分歧
半导体，芯片不断涨停潮说明这就是方向
是你持股的半壁江山

（2）站在光里
据央视财经，随着全球AI数据中心建设加速，市场关注的焦点已经不仅是在芯片。支撑大量服务器高速连接的光纤，正在成为新的供应紧张环节。据报道，在AI数据中心建设的推动下，全球光纤需求激增。中国主要光纤制造商的订单已经排到了2027年初
AI方向也是在板块内部高低切
光模块+电容+元器件+光纤+pcb材料+玻基玻纤+液冷+电源+柴机
光通信新龙头是三孚，联讯，长盈
老龙头杭电调整后继续上涨
华工，光迅，胜蓝不断新高
凯旺，大族走趋势
中天，烽火，通鼎，锗业也是蓄势
光通信就是你另一条腿
你看好光的方向不能够追涨
量化在崩溃时逆转，在一致时杀跌
一定要等分歧找预期差

（3）不碰轮动
老登股没有最低，只有更低
科技股没有最高，只有更高
撑死胆大的，饿死胆小的
另人窒息的极端行情
先杀航天，之后杀电力，杀机器人，杀算力。
轮动的热点没有持续性通杀
电池 化工 机器人 AI应用打酱油

3.行业动态
（1）晚间康宁联合京东方布局玻璃封装载板
下周无锡将举办玻璃基封装行业大会
玻璃基材无法常规钻孔，超快激光为核心配套设备。
关注相关标的：大族数控，帝尔激光，英诺激光
（2）PCB隐形变革
传统PCB依靠玻纤布绝缘，难以适配1.6T、3.2T高端光模块超细线路。
RCC树脂涂布铜箔去除玻纤，线路精度、高频性能大幅提升，相较ABF载板成本更低、国产化优势突出。
应用覆盖高端光模块PCB、先进封装载板，赛道空间广阔。

4.结论
选股核心不要偏离半导体，芯片和光通信
板块和个股都有自己的节奏
好股票没有股价低的，以后会越来越高
以后就是30%的股票上涨70%的下跌
远离轮动，打酱油的
（本文仅供参考，不作为投资建议）