收评: 科技一枝独秀 其他全部让道
本周市场是一个极度割裂的市场。
从指数来看，本周是调整，收出十字星。创业板指数本周小幅上涨，科创板本周走出中大阳线。 
由于两存上市，所以本周两存相关产业链的公司大涨，整个硬件适当的有一些逻辑的变化，但整个硬件的大逻辑，或者说科技的大逻辑没有变，还是在商业化。我们最近调研了很多企业，跟机构做了交流，当下几乎所有的资金都扑向了科技。
很多人说：“边老师，这会不会有很大的泡沫？”我们感觉有，但是还没到极度严重，就是和15年比，和纳斯达克时期比，还不算极度的严重。原因有两个，一个是这一轮的AI周期超强，导致了很多的需求和以往的周期比更大。第二个就是由于AI对于其他行业带来的那种颠覆性的变化，使得其他行业的资金变得极为谨慎，这和以往简单的存量经济、复苏经济、弱势经济完全不同。我相信最后这个AI硬件一定会有一次自由落体，但是时间上很难判断，是在今年年底还是在明年，所以大家只争朝夕，我们有机会专门来聊一下。
下周我们会做内部的策略会，这场策略会非常重要，我们也可能会有一些变化。我们最近连续两周，一直在钻研科技，跟很多机构做大量的交流，从Token经济到整个产业链再到未来的生态，现在算是接近摸到这一轮AI科技的能力圈边界。我只敢说“边界”，因为真正对于科技的升级迭代产品，难度很大，这里需要大量的专业知识。我作为门外汉，能摸清它的架构和生态已经很不容易，目前也梳理出了清晰的逻辑。
一句话，科技硬件现在慢慢的从GPU到CPU，但总体来看，业绩兑现的确定性还是比较高的，股价不算便宜，但离极端泡沫有一定距离，后续可以多做一些布局。
仅供参考，谢谢大家，祝大家周末愉快。