AI算力卡脖子材料揭秘_新浪新闻

深圳湾菲菲88

26-05-23 13:55 微博认证：体育博主

🔥比稀土还稀缺！AI算力的“命门”，藏在这6种PCB材料里

发布于广东

混沌20000：

今天的A股，出现了三个非常有意思的数字。如果放在几年前，很多人可能根本不敢想象。第一个数字是1.68万亿。工业富联盘中总市值突破1.68万亿元，正式超越贵州茅台，跻身A股市值前五。第二个数字是1315元。中际旭创股价突破1315元，历史首次超过贵州茅台，成为A股第四高价股。第三个数字是2000

2026-06-03 19:19:33

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投星资产：

有空的都应该去看一看marvell老板。最新的演讲全文。他在这个篇演讲里定义了将来AI算力的瓶颈是connectivity。也就是光连接的能力。所以才有黄仁勋喊马威儿是下一个万亿美金的公司。所以才能激活大a的光芯光模块轰轰烈烈主升浪。

2026-06-03 20:49:24

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林宇辉2027：

所有人注意，明天股市，就三个明确操作，一个字都别改，照着做今天收盘我笑了。创业板暴涨2.66%，沪指涨0.43%，然后3800多只股票绿油油的。这哪是股市，这是"指数涨了，你的钱没了"大型行为艺术现场。有人说这是结构性行情，我看是"抢劫性行情"。资金就盯着那几十只科技权重和资源股猛怼，其

2026-06-03 00:00:11

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及时雨超人：

2026 AI算力全产业链全景拆解算力浪潮席卷A股，一文吃透20大细分赛道！为什么算力概念一直涨？ AI算力上涨，本质是“全球AI需求爆发+国产替代刚需+业绩兑现+政策扶持”四重逻辑共振，是科技时代的长期红利主线。 AI算力产业链龙头代表有哪些？配图从上游光通信、光芯片，到中游服务器、AI芯片，再

2026-05-16 10:39:00

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彪哥笔记：

六月第一周哪些板块及个股将迎来开门红 🔥 2026年6月第一周（6.1–6.5）重点板块与个股（精简版）整体主线：AI算力（进攻）+ 半导体国产替代（弹性）+ 电力储能（稳健）+ 低位消费（补涨）；叠加英伟达GTC、台北电脑展、微软Build三大事件催化。一、AI算力产业链（核心进攻） - 催化：6.1英

2026-05-31 13:19:22

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但斌：

科创50与创业板指5月同步创出历史新高，契合了全球市场典型的K型分化结构：全球资金集体抛弃传统低增长资产，持续扎堆人工智能等高成长核心赛道，这是本轮行情的底层共性。本轮指数创新高，核心由AI算力、半导体国产替代、AI产业应用全线爆发驱动，AI正重塑科技产业逻辑，打开长期成长空间。但必须

2026-05-30 21:06:57

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及时雨超人：

AI算力看这四个方向：光、存、电、芯 AI算力认准光、存、电、芯四大主线就够了！ AI爆发带动算力需求暴涨，不管是传输、存储、供电还是核心芯片，全都是刚

2026-05-20 20:06:00

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小李的-飞刀：

《英伟达5万亿登顶全球！但真正吃掉这轮AI算力红利的，是中国PCB》全文还原（淘股吧原文，结合同源完整稿件整理）感觉很详细，大家参考一下 5月22号PCB概念股全线爆发，领涨全市场。天承科技、鼎泰高科20cm涨停，光华科技、中钨高新、景旺电子、深南电路、沪电股份等多股涨停，PCB板块指数单日大涨超1

2026-05-24 08:04:58

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谢郑宇爸爸：

根据卢麒元老师说的美元换锚这件事，我跟豆包推演如下：（纯理论推演，仅供参考，不是操作建议！）美元换锚升级：石油美元终结，算力美元登基（含金银油目标价）一、核心定性：美元不会崩盘，而是“换锚重生、霸权升级” 市场大众普遍误区：认为美国经济出问题、美债高企、去美元化浪潮兴

2026-05-24 18:38:35

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及时雨超人：

AI算力20大热门赛道前五强 NO.1、PCB五擎深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、生益科技、东山精密 NO.2、CPO五魁中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信、华工科技 NO.3、电子布五基生益科技、中材科技、华正新材、宏昌科技、金安国纪 NO.4、铜箔五材诺德股份、铜冠铜箔、超华科技、嘉元科技、宝明科技 N

2026-05-24 11:47:17

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及时雨超人：

🔥比稀土还稀缺！AI算力的“命门”，藏在这6种PCB材料里别人都在追GPU、光模块，却没人注意到：没有PCB，再强的算力都是空中楼阁；没有这6种材料，高端PCB根本造不出来！这些材料有多夸张？ - 单价从千元/吨直接飙到30万/吨 - 全球产能被日企垄断，缺口一年比一年大 - 国产替代进度每

2026-05-24 21:45:26

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朱新宝2026：

英伟达M10材料，关联公司梳理（附名单） M10是英伟达面向Rubin Ultra/Feynman下一代AI服务器的超低损耗覆铜板（CCL），是M9材料的升级迭代品。 PCB 沪电股份：国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一。英伟达M10核心测试合作方。深南电路：印制电路板行业全球前十，中国封装基板领域的先行者

2026-05-27 06:56:31

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新侠客行：

#东方财富##股票#【PCB材料新一轮涨价潮来袭！头部公司盈利弹性释放这17股业绩有望倍增】AI算力浪潮下，算力基础设施建设全面提速，印制电路板（PCB）在材料端掀起新一轮涨价潮，行业景气度持续攀升，头部厂商的业绩更是呈现翻倍式跃升。建滔积层板月内再度提价10%4月28日，覆铜板（CCL）行业龙头建滔

2026-04-29 08:33:38

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小李的-飞刀：

散户的优势就是灵活应变，昨天半导体材料的损失今天PCB材料还回来了。

2026-05-22 13:39:53

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朱新宝2026：

PCB的尽头：核心材料全梳理（附核心标的）打破信息壁垒产业穿越周期当市场还在追逐GPU、光模块与液冷服务器时，真正的算力瓶颈已悄然上移至更上游——PCB材料。英伟达Rubin架构的发布，不仅重新定义了算力密度，更将PCB上游材料推入"一材难求"的紧缺周期。中信建投预测：2026年GPU及ASIC服务器

2026-05-22 18:23:27

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及时雨超人：

PCB材料与设备梳理！ 1.覆铜板CCL 2.硅微粉 3.铜箔HVLP 4.电子布 5.环氧树脂 6.PCB设备相关核心龙头关联股整理：

2026-05-11 21:47:33

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茶姐的茶1211：

我的PCB材料，早上冲到7个点，现在负2[流鼻血][流鼻血][流鼻血]

2026-05-25 13:34:42

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7号魏帅：

为什么近期一直提醒聚焦PCB上下游材料端，特别是100-1000亿具备高增长的公司？ 23年开始炒CPO，基本挖掘尽了，预期差没有了，接下来的核心会在PCB，重点关注！

2026-05-24 10:00:07

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鬼哥看趋势：

比稀土还稀缺！PCB六大“卡脖子”材料！ 1.高端覆铜板材料（CCL) 2.HVLP高端铜箔材料 3.电子级玻璃玻纤布 4.电子低卤树脂 5.硅微粉（二氧化硅非金属材料） 6.钻针（PCB钻头）相关核心龙头关联股：

2026-05-05 11:43:21

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小李的-飞刀：

午评：之前涨势一直落后于光模块的PCB全面大涨，景旺早早封死涨停，深南继续大涨创历史新高，上游材料覆铜板全面大涨。毕竟也是AI算力硬件最受益的方向之一，半导体材料设备代工大涨，周五就有启动，今天算是走出持续性了，华子链没能走出来，可能下半年才放量，个股业绩也差强人意，华强独木难支。

2026-04-27 11:38:20

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