聊一下光通信：

有些人可能会觉得奇怪，为什么没有出现在大摩的拆机表格里面，然后上周的走势不如PCB，是不是光在VR200的增速不高。

其实，光主要是柜外，大摩拆的是柜内，所以没有在名单里。

VR200也不是什么新鲜东西，我换个名字你就知道了：Rubin。

Rubin服务器架构，之前就有券商拆过，光的增速大概接近300%，仅次于存储，高于PCB。

原因有两个，一是接口翻倍，二是800G到1.6T的提升。

而且，光在整个算力中，有一个最大的优势：产业龙头在A股！

GPU在美国、存储在韩国，PCB大陆和湾湾分庭抗礼，只有光，我们是绝对龙头！

要相信光！