PCB电子布投研笔记_新浪新闻

陈同辉-宏观策略

26-05-31 12:05

投研笔记---PCB----电子布（2）

发布于日本

茶姐的茶1211：

最后一发现，能够穿越的，只有PCB上游材料了[笑cry] 太强了[流鼻血]

2026-05-28 10:59:28

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极端交易者：

下周炒作公式：PCB-B=PC

2026-05-31 19:22:00

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及时雨超人：

PCB“卡脖子材料”核心龙头企业汇总 🧱 上游核心原材料覆铜板（CCL）：生益科技、南亚新材、金安国纪电子级玻纤布（电子布）：中国巨石、宏和科技、中材科技（旗下泰山玻纤）、国际复材高端铜箔（含HVLP极低轮廓铜箔）：嘉元科技、宝鼎科技、德福科技、方邦股份（RTF铜箔）特种电子树脂（含碳氢

2026-05-24 19:27:11

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沃哥披荆斩棘：

【沃哥创造了奇迹】四月底沃说:全力以赴干PCB。整个五月份都是围绕PCB全产业链在做，PCB昨天集中爆发,干的五颗肉涨停同时创了新高[锦鲤附体]这五颗肉里边两个是服务器PCB板全球龙头，其他三颗是PCB材料和制程环节的细分龙头比如PCB电子布铜箔等。服务器PCB板全球龙头有七家，要是把服务器PCB板其他五家

2026-05-23 13:58:13

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深圳湾小海盗：

只相信 PCB 和 CPO 其他都是当成来套利的就好了[允悲]

2026-05-25 13:50:45

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远峰战略2025：

英伟达服务器Rubin VR200柜内的物料拆解报告。各主要零部件价值量增幅如下: 内存 +435% PCB +233% MLCC +182% ABF基板 +82% 电源 +32% 液冷 +12% 最近市场狂涨存储、PCB，这一两天又轮到MLCC，其实就是沿着这条路在走。

2026-05-24 12:50:46

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投星资产：

大爷给你出招，一把全部砍完，全部加仓pcb。

2026-05-23 12:24:45

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钉子哥1788：

唯一一只股价横盘十年之久，却搭载华为概念+芯片概念+PCB概念等热点题材，月线周期形成圆弧底形态，终于要涨了？

2026-05-26 03:26:58

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擒龙牛哥：

达子概念：大哥：PCB 宗门弟子：生益科技、沪电股份、大族数控、强达电路、鹏鼎控股、宏和科技、景旺电子、宝鼎科技、铜冠铜箔、东威科技、联瑞新材二哥：光模块CP0 宗门弟子：沃格光电华工科技中天科技、永鼎谷份光迅科技亨通光电三哥：AI服务器宗门弟子：工业富联浪潮信息、紫光谷份

2026-05-23 13:33:49

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深圳湾小海盗：

PCB板块一个钻针一个铜箔一个电子布真是王炸级别的存在吊打市场任何细分[震惊]

2026-05-28 13:23:43

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深圳湾小海盗：

PCB板块一个钻针一个铜箔一个电子布真是王炸级别的存在吊打市场任何细分[震惊]

2026-05-28 13:23:43

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牛得林奇：

近期PCB产业链集体大涨，涨价链条：电子布＞铜箔＞环氧树脂＞CCL＞PCB。

2026-05-05 07:59:40

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深圳湾曼曼：

PCB产业链——全景梳理！ 1.铜箔 2.电子布 3.环氧树脂 4.覆铜板 5.PCB生产商相关核心龙头受益股：

2026-05-02 11:24:12

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十年磨一K：

明天可能上涨的板块。一、能源金属板块，我国的《矿产资源法实施条例》将要实施，利好能源金属，叠加该板块调整有段时间了，5月份最后一个交易日，它会迎来上涨，为6月份打前站。二、电子布，该板块近期一直在涨，其龙头中国巨石的股价已经突破了41元，其它个股涨势也不错，估计明天会延续涨势。

2026-05-28 21:05:05

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茶姐的茶1211：

核心结论极度清晰：这一轮电子布涨价不是简单的供需错配，而是AI算力扩张速度超越了高端材料产能的物理极限，引发的结构性材料霸权争夺。下游云巨头对涨价接受度极高，涨价闭环完全畅通——电子布每上涨50%，覆铜板跟涨30%至40%，PCB上行15%至20%，最终传导至AI服务器整机仅5%至10%。一块占比极小的"

2026-05-10 21:01:53

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wu2198：

封装、电子布、芯片设计软件、半导体材料、半导体设备等，目前是个别表现。

2026-05-26 13:13:00

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投星资产：

昨天提到港股材料，PTFE高级pcb材料，主升浪才刚刚启动，今天暴涨全部都是材料，金刚石，电子布，铜箔，靶材，钻针，硅片，硅粉，。。。，。。。

2026-05-28 14:10:30

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沃哥披荆斩棘：

【安心过周末PCB爆单了】PCB细分龙头只要回调就是上车的机会，电子布龙头和PCB铜箔龙头都有布局。PCB七家龙头是AI服务器PCB，就是算力服务器里边需要的，电子布和铜箔是PCB板里边需要的属于上游材料供应商。目前行业库存极低，出现了一布难求！沃哥前一段时间预计今年PCB会爆单，没想到预计对了

2026-05-16 12:29:59

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交易者简放：

电子布头部企业积极扩产

2026-05-16 19:00:00

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投星资产：

下午pcb产业链猛轰啊，铜箔双雄简直逆天炸裂。电子布主升浪如火如荼，pcb各种材料重炮猛轰。

2026-05-28 13:20:24

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