🔥千亿资金扎堆投AI基建，光通信迎来上行窗口期

各大科技巨头砸千亿资金加码AI基建，全球算力建设提速，整条光产业链迎来行情机会。

海外资金大批量投向算力硬件，直接拉高高速光产品的市场需求。行业龙头企业订单明显增多，未来几个季度业绩大概率稳步往上走，行业景气实实在在落地。

重点盯五个细分方向：

1. 高速光模块：数据中心组网必不可少，800G、1.6T慢慢大批量投产，头部企业手握海外大客户订单，出货量稳步增长；

2. 国产高端光芯片：以前大多靠进口，现在国内工厂实现量产，国产替代空间很大；

3. 光纤、海缆：新建机房越来越多，高速光纤、空芯光纤、海底光缆需求持续抬升；

4. CPO光引擎：前沿新技术方向，上下游零部件企业绑定头部大厂，成长性突出；

5. 结构件+散热原料：光模块产能放量，配套配件、稀有原材料跟着同步受益。

AI机房建设是长期投入，不是短期炒概念。光通信是算力互联互通的刚需，行业景气周期还在。后续订单陆续落地，板块龙头能持续吃到行业增长红利。

温馨提示：内容只做行业信息分享，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。